会前——邀约准备
一、邀约人群：亲戚或朋友等特定人群；可利用“领袖”人物的号召力帮助召集客户；
二、小产会主题：理财讲座、个人答谢会、新人入职典礼等；
三、新人互助：同期新人可参与到新人的个人小产会中帮助准备，同时进行现场观摩，利用成功案例达到再次激发新人举办个人小产会的意愿，并可以查漏补缺，不断改进；
四、小产会举办地点一般在新人家中或职场内，确定时间后，开始邀约客户。
五、小产会举办前一天，再次邀约进行追踪；小产会举办前2小时，与客户联系确定最终参会名单。
（ **老板/女士您好，我是**寿险公司的**啊！明天客户联谊会是下午的15：30分，请您提前安排好其它事务，期待您的光临！ ）
六、小产会举办前，新人需与主讲人沟通，介绍客户来源、客户性质、客户信息等，使主讲人进行针对性讲解。
新人的Mini Meeting
会中——分工明确
新人的Mini Meeting
会中——氛围营造
       由于新人个人小产会参加的客户多为亲戚朋友，为了保持会场轻松愉悦的环境，在主讲人开始讲授前，新人首先进行开场白，同时可带领到会客户进行一些趣味活动。
新人的Mini Meeting
会中——促成准备
一、个人小产会主讲结束后，由主管协助新人进行简单促成，切不可强烈促成，以免遭到客户反感；
二、简单促成话术：
       1： 没白来吧？不错吧？
       2：你看你是保20万还是10万，受益人写你爱人还是孩子？
       3：把你的身份证给我，给你算算需要交多少钱。
三、通过简单促成，让客户带着“买多少，给谁买”的思考结束产说会；
四、礼品不在小产会当天发放，而是在第二天携带礼品，由主管陪同，一起前往客户家中进行二次促成。在礼品赠送和一对一的环境下，成功率会大幅提升。

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会后——二次回访促成
       根据小产会中客户的表现，结合客户的基本信息，分析客户购买保险的可能性，根据分析结果进行排序，会后第二天，有主管陪同，携带礼品，再次拜访客户，一对一进行促成。
新人的Mini Meeting
会后——二次回访促成
小产会未到场的客户：
       **老板，您好，那天下午我在门口等您到16:00还看不到您，电话又打不通，我想您当时可能有急事，是这样的，我们公司要求把没有到会的客户请柬及反馈意见交回公司，您看我今天下午15：00去你办公室方便还是晚上19:00去你家方便？
小产会到场已签购买确认卡未办手续的客户：
       **老板，那天客户联谊会上领取购买确认卡的客户都陆续在办理手续了，为了让您保单尽快生效，同时享有高保障，下午我过来帮您办理，您把身份证和银行卡准备好，我们太保现在都是电子化设备录单，非常方便快捷，核保通过扣款成功第二天您就可以享有保障了！
小产会没有签单的客户：
       **老板，不知道你回去考虑的怎么样？我觉得您是一个做事严谨的人，保险事关家庭未来的风险财务规划，确实需要我们仔细的想清楚；但是，不知道您有没有想过，它不过是将您银行里的一小部分钱在保险公司开了一个账户而已，而这个计划不仅能让您的投入保值增值，一旦当家庭发生风险的时候，会及时给您一笔急用的现金。这也就是专家理财常说的不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里，您说是吗？要不我今天过来帮您办理，让保单早日生效！

新人的Mini Meeting
会后——建立名单库
二次拜访后，提出转介绍请求，建立客户的名单库：
       不知在您的朋友里面，有没有刚刚生小孩的，孩子是父母的希望，每个人都会去关心他们的孩子。或者把您平时最要好的朋友介绍我认识，您的朋友也是我的朋友，我一样能为他们服务。您说对吗？您现在想一想，我来写下他们的名字。（等客户写完之后继续追问） “还有没有呀？……”
       在你朋友中有没有对养老和分红保险比较感兴趣的人？可以帮我想一想，写几个名字给我吗？（当客户继续写人名时不可出声，以免影响客户的思路。）
新人的Mini Meeting
会后——邀请职场产说会
       将转介绍名单整理后，进行逐一拜访，邀请转介绍客户参加职场产说会；
       拜访时可不谈保险，以“理财讲座、健康讲座、子女教育讲座”等主题活动，吸引客户参与。
1、现状思考
2、新人的Mini Meeting
3、总结
  易接受
  易沟通
  易促成
三易
围绕队伍做培训
  有利于新人经营缘故
  有利于新人提高收入
  有利于新人坚定信心
总结
小产会，助力新人；让客户快到我的碗里来！