操作流程熟悉 
升级效率更高
客户细分
 财富升级的关键要素
统一思想
名单管理
训练通关
坚持流程
关注合规
围绕客户做升级
 名单分配
（1）在职单客户
（2）孤儿单客户

统一短信
1、电话信息组统一发布财富升级信息
    尊敬的客户，您好！太平洋保险入驻上海自贸区一周年，投资收益屡创新高，为了您能及时分享公司发展的红利，我司决定开展老客户专享的“财富升级”活动。期待您的参与！
电话确认
1、电话信息组根据《通知书回执》信息进行电话确认
2、确认客户参会的时间、地点。
3、及时将确认结果反馈给运作追踪组。
4、运作追踪组根据确认结果给相应的营销员派发《财富升级报告会邀请函》。
电话信息组：您好，是**先生/女士吗？我是太平洋保险财富升级推广专员，我们已经收到了您签名的参加活动的确认函，为了确保您的权益，我们必须和您再次确认一下参会时间，您参会的具体时间是：**月**日星期*，*午**时，是吗？
客户：是的。
电话信息组：谢谢您，我们的财富升级推广专员会立即为您送达《财富升级报告会邀请函》，届时请您带上邀请函、身份证等准时参加，太平洋保险公司**公司的全体工作人员恭候您的光临。
客户：知道了。
电话信息组：祝您身体健康，万事如意！再见！
电话确认金句

报告会运作
1、运作追踪组至少提前一周将对应的客户安排到指定的场次，每场每位营销员的客户不超过2人为宜。
2、提前调试“神行太保”等相关设备，确保程序已更新且电源充足。
3、确保签单资料及相关工具到位。
4、对现场没有参加升级的客户，会议结束必须安排跟踪。
升级报告会
财富升级
再续财富奇迹