设计原则
公司、职场、伙伴层面均需规划
全预算核心四环节
客户经营销售全景图
收入目标
全年收入50%以上
TIPS
五年期30%
十年期20%
保费目标
5年期+10年期
TIPS
佣金比例
团队规划（高手，普通，新人）
创富139计划（139再翻倍）
签单
销售平台
重点客户经营（有质量筛选后）
1
3
9
再翻倍
客户积累
签单达成方式
1.销售平台
（80%）
3:1原则（参会3个客户签单1个），倒推参与销售平台人数
分层原则：按客户潜质分层分类、参与对应平台
----------------------------
签单达成方式
2.自展签单
（20%）
1-2次
自主经营拜访
（铺垫）
1-2次
各类经营活动平台
1：9经营原则------  经营9个客户，签单1个

客户积累
新客户20%
二、数据推演模型
收入目标：
16万
保费目标：
100万（5年期）
合计114万
100万
保费构成
按照70%回收
98万
客户数构成
平台
80万
1人签单
3人参加
1人签单
3人参加
1人签单
3人参加
3人签单
9人参加
自展
20万
3.5万/人
6人签单
18人参加
90人
1个月30天
1天3访
客户积累
（高中端）
老客户50人
新客户
10人
近3年保费前20名
A、B类客户前20名
其他10名
转介绍
汇总
收入16万
保费       万
100
自展：
平台：
20%
80%
市尖端     万
市高端     万
支中端     万
支普通     万
58
28
18
10
签单   人
参会   人
拜访    人
10
 30
 90
搭建平台经营
自主拜访经营
开门红全预算路演基础思路
1.目标是多少（分解团队、小组、个人）
2.向谁销售（客户在哪里，客户前期经营）
3.怎么销售（平台与自展）
4. 个人目标路演，引导：（把目标转化为伙伴的语言，转化为收入与奖励，转化成客户与平台）
5.从下而上的目标制定与上报

客户经理全预算路演
收入目标（全年收入50%以上）
流量开拓
（趸交为主）
网点业务
（80%）
自营业务       （20%）
销售促成
保费目标（按佣金比例）
存量挖掘
（期交为主）
柜员开口
（每日10次）
巡点服务
（每日8小时）
小型网沙（每周1次）
蓝海点金（每周1次）
鑫易宝平台（每2周1次）
客户积累
转保客户
（20%）
新拓客户
（80%）
二、数据推演模型
收入目标：
10万
保费目标：
趸交？
期交？
胜算在我—我很重要
   夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！吾以此观之，胜负见矣。?
孙
子
兵
法