新人衔接训练操作要点
四大操作环节
目录
新人衔接训练操作总体概述
新人衔接训练操作要点
督导追踪体系概述
督导追踪的具体操作
新人衔接训练操作工具包
训练关键点
1
确保参训率
2
3
落实训练
4
营造氛围
倡导晋升
开班前由部门领导牵头开动员会，传达参训重要性。营业区总监及部经理要参与课程讲授，对于参训学员缺训、退训进行营业区总监及部经理挂钩考核。
班级时刻营造转正、晋升的氛围，倡导晋升和绩优文化，为每位学员制定转正目标，同时树立典范，起到激励作用。
知识点考试；产品研讨；演讲通关；训后督导。 
班主任强调团队合作，设置学习园地，时刻发现典范，及时表扬新人
训练具体操作
营业区沟通
反馈了解
整合资源
教材资料整理
课程回顾
及时表扬
班主任
教材的整理、资料的提供
各环节操作
作业检视，晚课通关，并提醒班务工作
要求学员遵守班级规章制度，维护公司形象
反馈教学信息，联手帮扶新人
资料归档，做好培训总结
收集评价信息，了解培训效果
了解需求
确定培训
培训总结
结合实际情况制定培训计划
安排授课讲师，并保证教学的顺利实施
确定培训时间、地点，下发培训通知
训练具体操作——流程
事中
事后
事前
学员摸底
费用预算
会议通知
物品准备
层级启动
训前会、开训、氛围营造、早会、课程实施、追踪与反馈、行动计划拟定、结训
班务整理
培训总结
培训回馈
训练训中操作
训前准备
计划的拟定
培训课程安排
讲师安排
物品准备
职场布置
其他准备
（1）预估参训学员人数和来源（2）确定开班时间、地点、形式（3）上报领导审批
（1）根据与各营业区培训负责人碰头会，了解队伍需求后，结合不同的外部作业环境，安排相应课程。（2）根据课程选择匹配相应的讲师（新改动课件、新讲师要先进行试讲通关）。（3）将拟定的培训计划课程及讲师安排报送领导审阅确认。
（1）实践性强的课程以营业区总监、部经理和兼职讲师为主，督训为辅。（2）理论性强的课程则以专业性强的讲师为主。（3）讲师的邀约要正式，派送标准的讲师邀请函。
（1）先根据课程需求准备相应物品采购表。（2）针对物品对应所需要的协作部门清分。（3）有外部采购需求的要先做好签报审核。
（1）布置要以活动量管理、目标管理内容为主，营造积极、向上、团结、活泼的主题。（2）悬挂班级条幅，张贴分组荣誉榜（3）如有小组风采展示，要考虑留出张贴空处。（4）提前调试好电脑、投影仪、音响设备。（5）按照分组摆放好座椅、座牌。
（1）开训课件的制作【班务组介绍，培训课程介绍，培训目的等】
（2）音乐、视频准备【召集音乐，司歌，课间休息音乐，结训表彰音乐，激励微视频、公司的发展等】
训练训中操作
训中操作
1.学员分组就座，放音乐投影布打出欢迎词
2.班主任点名，核对参训人员，强调纪律
3.环节清晰、破冰、课程介绍、培训目标、讲师介绍、班务运作、领导开训
4.竞选班委、推选组长、制定小组文化（组名、组呼、组歌、成员签名）、团队风采展示、活动安排（晨迎、午迎，课间带动等），班主任应引导学员营造浓厚的团队氛围，树立积极向上的竞争意识。

训练训中操作
训后追踪
撰写报告
及时反馈
 
训后跟进
 后续训练
帮扶计划
新人交流
督训根据工作日志、业绩数据等，分析并撰写总结反馈报告； 建立学员培训档案，以便日后追踪督导（三个工作日内完成）
 将培训总结向银代部经理、营业区总监、营业部经理反馈；
 追踪内容：出勤、开口量、客户积累、业绩、转正差距；
根据业绩任务，时间节点，战略部署针对新人的专项培训
 提高留存，打造精兵强将，营业部经理现场辅导作业
每期新人结训后，可考虑建立QQ群或者微信群，以方便新人组织交流。每半月举办一期新人座谈会，现场交流，邀约部门经理参加，解答新人疑惑与难点。
评选优秀新人
制造新人荣誉感，对每月新人业绩优秀者进行专访，并制成宣传稿向营业区下发，倡导新人互相学习。
衔接训练班培训评估

对于新人衔接班的培训，以培训班事前、事中、事后各环节操作关键点的实施情况评估培训班效果；
以新人转正率指标改善情况评估整体培训效果。
训练培训评估
目录
新人衔接训练操作总体概述
新人衔接训练操作要点
督导追踪体系概述
督导追踪的具体操作
新人衔接训练操作工具包
督导追踪体系概述
督导追踪概述
追  踪  目  标
追  踪  内  容
追踪目的
追     踪    形    式
新人转正率30%，活动率70%
帮助新人完善日常各项量化指标，提高技能，达到业务考核要求
新人心态、技能、开口量、活动量、工作日志、客户档案管理等
电话、短信、面谈、现场辅导、会议、建立微信群等
目录
新人衔接训练操作总体概述
新人衔接训练操作要点
督导追踪体系概述
督导追踪的具体操作
新人衔接训练操作工具包
督导追踪具体操作简述
督导追踪责任人与职责
督导追踪细则
督导追踪的关注点
常见问题与解决思路

督导追踪责任人及职责
部门经理 ：
负责总体把控，适时给予指导性意见
营业区总监：
重点追踪新人转正率和长期留存率。
营业部经理：
重点实施现场辅导，统计新人开口量及出勤率，提升新人作业技能。
督训：
重点追踪新人活动率，工作日志及客户积累量。
督导培训体责任人所需技能要素
营业区总监
营业部督训
营业部经理
熟练辅导新人销售各环节技能；
陪同辅导能力；掌握业务追踪
熟练操作衔接训练、专属会，技能训练、辅导、
沟通，掌握衔接训练的课程，新人业务追踪，
团队新增追踪、数据分析、早会、产说会、
新人业务追踪
授课技能：熟练讲授销售类核心课程；熟练辅
导新人销售各环节技能；陪同辅导能力；业务
追踪
督导追踪细则
追踪新人健康
积极的心态
追踪新人扎实的
销售技能
追踪新人活动率
营业区总监：重点通过会议模式对新人进行激励，
每周不少于一次的现场关心；
  营业部经理：重点实施现场辅导，每周不少于三次沟通面谈，
了解新人心理动向，调整新人心态。
  督训：重点通过电话交流，鼓励新人，每周不少于一次面谈交流
以新人衔接训练为载体，每周不少于
三次实战演练，每周一次绩优新人的分享来
提升新人的销售技能。
每天检查新人的客户档案积累量来追踪
开口量，将新人活动率、出勤率与部经理考核
挂钩，由部经理协助新人开首单，
帮助理财经理树立信心。
追踪新人的
转正率

通过新人专属会、生日会、转正庆功会等来
鼓励新人，激发转正意愿。将新人转正率与
总监、部经理考核挂钩，制订新人转正规划
目标，层级追踪新人转正行为轨迹，帮助新人
分解达成各阶段目标。
督导追踪工具
追踪工具
督导追踪表

准客户档案登记卡
客户服务资料卡
督导追踪工具
返回
督导追踪工具
返回
督导追踪工具
返回
督导追踪关注点
充分利用分公司训练平台，清分人力、根据新人不同层次进行分类追踪。
在分公司训练平台框架下，搭建坚实的训练平台，实现新人技能训练的连续性，提升训练效果。
善用公司资源
对接训练平台

督导追踪中常见问题及解决办法
追踪人追踪要以人为本，注重追踪方式方法，多给予关怀，辅导心理。
 新人出现的问题与解决方法
金融政策
呈现放松信号
信心不足
不敢开口
通过面谈沟通，加强心理辅导，进行破冰训练，树立信心，配合开口量的管理
由营业部经理陪同展业，现场示范，协助开单、树立销售信心。
业绩压力大
反感追踪动作
督导追踪中常见问题及解决办法
通过角色演练，加强异议处理能力的提升。
 新人出现的问题与解决方法
金融政策
呈现放松信号
产品掌握不熟练
对各产品五要素、优势卖点反复学习通关，加强对产品的熟练度，做到有思路、有效率、有重点的讲解产品。
 通过开口量指标管理，加强客户接触频率，细化客户层，掌握客户购买心理，实现客户分类沟通。
缺乏客户促成技巧
缺乏促成经验
只重业绩，缺少关怀，姿态过高，沟通不良 。
追踪人追踪要以人为本，注重追踪方式方法，多给予关怀，辅导心理。注重沟通方式与频率，松弛有度。
开展多形式、多角度的追踪方式，开办新人庆生会、庆功会、假日专享方案等多手段追踪。
督导人易出现的问题及解决办法
督导追踪形式单一，
忽视整体规划。
目录
新人衔接训练操作总体概述
新人衔接训练操作要点
督导追踪体系概述
督导追踪的具体操作
新人衔接训练操作工具包
工具包
物品清单
培训通知
讲师邀请函
指示牌
讲师工作职责概述
训后追踪表
客户资料表
讲师反馈表
学员通关表
讲师使用工具类
配合衔接训练及督导追踪的有效作业工具，涵盖多个类别
学员展业工具类
效果评估类
督导追踪类
工具
课程总结
?????????
务实详尽de组织规划
严谨规范de课堂训练
认真de主管及时辅导
衔训目标达成
系统实效de督导反馈

衔接训练需要注意的问题
总结
结束语
           衔接训练系统通过三步曲——初出茅庐（基础训练及产品回顾）、小试牛刀（专业化销售模式的学习）、整装待发（客户心理、合规及转正规划）教导新人如何进行专业化的销售与服务，培养良好的工作习惯，使新人能在学习中成长，又能取得良好的工作绩效；
            衔接训练系统采用多种训练形式，机构可以根据自身情况选择合适的训练形式，培训模式灵活、方便，课程设置更趋于全面和完善，能够满足新人从应知到应会的需求。相信参训的每一位新人经过自己的不懈努力，结合衔训工具的使用，一定会养成良好的工作习惯，成为一名合格的理财经理。