客户档案管理：

目的：了解什么是客户档案管理
目标：掌握客户档案管理的方法
时间：1课时
方式：参与、研讨、实操
收获：使用客户管理的工具养成客户管理的习惯
三、衔接训练课程操作要领
（二）三步曲操作要领——第三步：整装待发

客户行为分析：

目的：培养学员细致观察的性格，锻炼从现象看本质的能力
目标：了解客户动作和心理的联系性
时间：1课时
方式：讲授、互动、现场测试
收获：可以针对不同类型客户，采取正确的应对方式，丰富     专推内容。
三、衔接训练课程操作要领
（二）三步曲操作要领——第三步：整装待发

社交礼仪：

目的：提升学员综合素质    
目标：了解正确的餐饮礼仪、馈赠礼仪
课时：2课时（包含《餐饮礼仪》、《社交礼仪》两个专题。
要领：讲授，演练，互动
收获：展现良好的个人品格修养，建立      融洽的沟通氛围，帮助提升理财经理个人修养。
三、衔接训练课程操作要领
（二）三步曲操作要领——第三步：整装待发

社保基础知识：

目的：社保基础知识，提供展业谈资
目标：掌握社保内容，了解社保与商保的互补关系
时间：1课时
重点：社保知识与案例结合分析
收获：利用社保与商保互补关系，为展业提供专业的资讯。
三、衔接训练课程操作要领
（二）三步曲操作要领——第三步：整装待发

接触—黄金开口：

目的：使理财经理敢开口、会开口、能培训
目标：将课程内容带入作业一线
时间：90分钟
要领：讲授、演练
收获：让理财经理感受到开口使一件容易的事情，并且在网点作业过程中，有培训欲望，从而达到全员营销的目的。

三、衔接训练课程操作要领
（二）三步曲操作要领——第三步：整装待发

合规经营：

目的：让业务团队了解并掌握合规经营的要点
目标：避免违规行为发生
时间：50分钟
重点：理解、案例、思考
收获：在展业过程中避免违规行为发生，提高业务品质
三、衔接训练课程操作要领
（二）三步曲操作要领——第三步：整装待发

转正规划：

目的：建立转正心态,快速达到转正要求
目标：了解方法，并制定切实可行的计划
时间：50分钟
要领：讲授、互动
收获：明确在**的个人发展方向，实现目标

三、衔接训练课程操作要领
（三）工具说明
衔接训练课程包：包含6类课题，18节课程PPT及讲师手册WORD版
《**银代衔接训练简介》及《**银代新培体系介绍》
督导追踪操作手册：包含督导追踪表、准客户档案登记卡等
衔接训练配套工具：新人衔接班各式工具表格文件
讲师邀请函
讲师工作职责概述篇
班主任工作职责概述篇
班主任工作总结
三、衔接训练课程操作要领
（三）工具说明
培训通知正面
培训通知反面
物品清单
指示牌
学员签到表
通关卡
考勤表
训后追踪表
授课讲师反馈表
讲师反馈汇总表
目录
衔接训练的定义和意义
衔接训练课程的结构及特点
衔接训练的操作要领
课程总结

四、课程总结
衔接培训操作关键点 ?????????
确保参训率
倡导晋升文化
落实训练动作
衔训目标达成
营造氛围，突出重点
督导追踪辅导
四、课程总结
并重
结束语
            衔接训练系列课程通过“衔接训练三步曲”——初出茅庐、小试牛刀、整装待发三个步骤教导新人如何进行专业化的销售与服务，培养良好的工作习惯，通过课堂训练与经验辅导相结合，帮助新人快速成长。
            衔接训练采用多种训练形式，机构可以根据自身情况进行选择，课程设置更趋于全面和完善，能够满足新人从应知到应会的需求。相信参训的每一位新人经过自己的不懈努力，结合衔训工具的使用，一定会养成良好的工作习惯，成为一名合格的理财经理。