业务主任的主要工作内容

业务主任以“率先垂范、架构裂变、收入提升”为核心，围绕以

下三方面展开工作：

率先垂范：重点率先出勤、率先增员、率先绩优、率先育成、率

先晋升等五项率先动作。

晋升推动： 做好晋升面谈及兼职讲师、 准主任的选拨与辅导工作 ，

积极推动组员晋升。

日常管理：重点做好陪同展业、陪同增员、陪同客户服务、陪同

训练四项基本辅导动作；追踪出勤、追踪参训、追踪参会、追踪基本

法考核及利益差距四项基本督导动作； 组织二早、 组织客户开拓活动、

组织增员活动、组织团康活动等四项组织动作。

第六节 业务员的职责及主要工作内容

业务员是公司的形象代言人，是公司品牌与文化的传播者，是公

司于客户的桥梁，是公司绩效的直接创造者，尊规守纪、诚信服务、

勤奋展业、积极上进是对业务员最基本的要求。

 业务员的岗位职责

主顾开拓：拜访客户、参加公司组织的各种主顾积累活动。

客户服务 ：递送保单、发票、分红报告书，协助理赔及保全服务，

追踪续期保费，及时将各类公司利好信息传递给客户，并积极开展转

介绍。

发展团队：积极进行增员活动，制定晋升计划并努力达成。

品牌建设：不断进行我个人品牌的提升和公司品牌的传播，积极

争取各种荣誉，积极向客户传播公司企划文化和各种利好信息。

学习提升：按时参加各种制式会议，积极争取各种培训机会，参

与各种活动的组织，不断提升自我能力。

 业务员的主要工作内容

业务员以“收入提升、职位提升、服务提升”为核心，围绕以下

三方面展开工作：

客户积累：每天按时出勤，填写工作日志，确保日日三访，周周

产说会；做好各种客户服务动作，并积极索取转介绍。

组织发展：制定季度晋升目标，月度增员目标，每周进行增员面

谈，积极参与创说会。

参会参训 ：除日常早会外，按照公司要求，积极参与各种会议、

培训。

每日：每日 3 访、每日计划、每日总结。

每周：每周 10 访、每周三份计划书、每周成交一份保单、每周

有总结。

每月：每月 40 访、每月有计划、每月有总结。