客户/公司发起业务
21
e宝账(APP版、微信版两种):
已开通21项保全+续收费业务,覆盖面较广
客户发起业务
22
提升e化率的思路
23
e宝账推广工作思路
e宝账内部推广工作回顾
24
电子化是未来一段时间保全工作重点;
保全人员在e宝账推广工作的作用:
1.保全考核指标简介
2.保全电子化探讨
3.通服务简介
3.1 通服务平台功能
3.2 通服务平台管理
25
26
27
实现以保单为中心的服务——>以客户为中心的服务
客户肖像——概览客户保单全貌
一项多单业务一次性受理,提高效率
保单借款、保单还款、正常退保、客户联系方式变更、银行转账授权
支持十余项业务:正常退保、犹豫期撤单、联系信息变更、客户资料变更、银行转账账户授权、垫交方式变更、期交缴费频次变更、正常复效、变更附加险、红利领取方式变更、保单挂失、保单借款、保单还款、生存金领取、满期金领取、业务试算等,涵盖98%以上业务量
28
快捷功能区:影像采集、保单查询、业务试算、快捷信息批改、个人任务池
保单信息通查询
实时代扣:新增交费方式,立等即扣
服务进度查询:通过平台流水号查询服务的进度状态
业务办结通知:新增微信通知方式,支持线上线下互动
29
以省为中心的管理——>以任务为中心的管理
全国视图的任务查询:可查询各省审核工作池中未完成的任务情况。
省际任务闭环流转:
个人任务池动态实时推送:任务退回实时推送
风控引擎进一步优化:对受理渠道、异地/本地受理任务进行不同风险控制。
感谢聆听!
30
全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师
万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 浙公网安备 33040202000163号