熟练掌握电话邀约的方法；熟练掌握三讲及家庭保单整理服务的介绍；能够运用工具整理保单；学会运用工具收集客户信息的方法。约见面——线上邀约，图片+文字，1、家庭保单整理介绍，2、家庭保单整理邀约（海报），3、客户保单，4、专业报告，5、客户认同等回复截图（经客户同意），6、学习的图片，链接+文字，1、《家庭保单整理帮客户买好保险》，2、《为什么要整理保单》，3、《保单整理服务，你需要一个这么有能耐的保单管家么？》备注：教会大家怎样通过朋友圈搜集保单托管相关内容。微信打开-点击搜索-选择朋友圈/文章-横线上输入“保单托管”-搜索，即可以搜出关于保单托管的文章、朋友圈的图片，文字等内容。保单管家：***老师，为更全面的帮您做家庭保单整理，您需要提前准备好您家所有保单，咱们明天下午16:00，咱们不见不散！如果邀约见面超过三天，见面前一天务必再次微信/电话联系客户：1、确认第二天见面时间，2、了解客户家庭大致保单数量（准备保单整理盒）。

约见面——线上邀约，微信发送脚本：保单管家：***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问小瑞。前天咱们约好明天下午16:00在您家见面，您的时间没变化吧？另外，您家保单您都整理好了吗？我明天会根据保单数量多少带保单整理的夹子过去，您家保单大致有多少本？保单管家：好的，**老师，那明天下午16:00，咱们不见不散！备注：保单整理盒准备放在这个环节的两个考虑：1、让客户从开始就体验到大童的服务。2、从客户家收取完保单后一般都是客户提供的手提袋之类，比较简易。保单盒可以让客户感受到我们的重视和专业。道明来意脚本：***老师，今天我来的目的主要就是帮您办理保单整理管家服务，我大约会占用您20分钟时间，可以吗？不知道我发给您的公司介绍以及我们的服务项目您看了没？

讲身份—我是你的谁？我是一名财富风险管理顾问、保险咨询师；我不隶属于任何一家公司，只代表客户的利益按照客户的需求，为客户挑选性价比最优的产品，定制专属保障方案，建立客户家庭全面的财富保障体系和终身服务体系。讲平台—我的平台有什么？**是一家提供专业化保险服务的平台企业，成立于2013年，总部设于上海。目前，**服务网络已覆盖全国35余个省、直辖市。**与多家人寿保险、财产保险、高端医疗、高端养老等机构开展友好合作，采购及定制的保险产品与服务已突破千款。客户保单实现电子化容易，但如何看懂报告，并且能从中发现需求？又如何在客户面前用最简洁最清晰的条理解读报告？