知识技巧的提升都是需要积累慢慢提升，而活动量却是改变绩效的最直接最快的方法，列名单—名单的来源，（一）老客户：相当强粘性，相当熟悉的客户，已经成交多张保单，（二）新客户：刚刚成交保单，或者粘性不强的客户，（三）同业：通过保单托管增员，让其体会服务，（四）亲戚、朋友：通过亲属间的专属性，让自己未来获取更多服务对象，（五）陌生客户：适时植入，通过提问方式引发对保单托管服务的关注，（六）转介绍：通过互相之间的引荐，获取源源不断的名单，每个人都是你的客户！比一比谁列的名单最多，列名单—名单的来源，规则：1、在5分钟内将你脑海中想到的人名单写在纸张上，2、请不要借助任何工具（手机、电话本等），3、时间结束后名单列的最多的人员获得小组记分牌一张。

订计划—订计划的方法，日常生活开支：衣物、食品、通讯、交通等；休闲娱乐费用：休闲唱歌、旅游等；子女成长教育：学费、兴趣投入等；贷款偿还：汽车、房屋等；父母赡养：生活费、其他支出；其他支出：人情世故。收入目标倒推工作计划目标，并把目标落实到每月、每周计划，订计划—订计划的方法，有量才会有质，有计划才有达成，不要相信天才与高手，背后都是工作量与工作效率的依托，计划好你的工作，工作好你的计划！订计划，（1）目标／目的 ，（2）计划的有效期 ，（3）行动的方向 ，（4）控制的程序及方法，家庭保单整理服务全流程，客户名单筛选，工作计划设定，约见面收保单，讲报告明需求，邀约客户见面，采信息收保单，家庭报告讲解 明晰客户需求，配置家庭方案，解决异议促成，列名单订计划，给方案做促成，优服务转介绍，熟知公司优势，获取名单介绍。课程预告，1、列完名单后如何与客户约访见面，2、见面后又如何沟通进行保单的收取呢？