初次面访步骤，1. 面访前准备，面访前应做好切实准备，做到：（1）自我形象整理好。穿戴整齐得体；着正装、戴工作证、佩戴司徽；（2）拜访心态调整好。调整好心态，避免面访过程中的紧张情绪；保持专业、自信、从容；（3）相关工具准备好。带齐相关工具，包括身份证、工作证、名片、《服务关系确认书》、保全服务相关资料等。2. 问好（表明身份），自我介绍应体现专业素质，给客户一个良好印象。3. 寒暄赞美（增进关系），通过寒暄赞美拉近与客户的关系，在交流的同时了解一些客户的家庭信息。4. 道明来意（签署服务关系确认书），通过《服务关系确认书》的签署，展示此次面访的正式性和重要性；强调服务关系，消除客户的戒备心理，为邀约职场接待做铺垫。5. 邀约职场接待，向客户强调个人及保单信息确认对其的重要意义，让客户认识到接受信息确认服务的重要性，进而成功邀约客户到职场接受个人信息和保单信息的确认服务。

提示带齐资料、礼貌道别，确定职场接待时间后，起身告别，同时提示客户准时到场并带齐相关资料；注意道别相关礼仪，愉快结束此次面访。6-2. 实在邀约不来的，公司打回访电话后再次邀约，若面访时无法成功邀约客户到公司进行信息确认，则先告辞离开；由公司拨打服务回访电话，让客户了解我们上门拜访邀约陈述内容的真实性，为我们再次再次拨打电话或上门面访提供机会，并做有效铺垫。再次邀约时，再次强调来公司进行信息确认对维护客户权益及其保单利益的重要性。成功邀约客户到职场。

方法/步骤，1、面见过程中，不进行任何销售动作，强调自己的服务专员身份，逐步建立信任感；2、注意礼节和语言表达，展现出专业、诚恳、自信、从容；3、若客户不愿意去公司的，可通过列举因为信息不准确造成损失的实际案例，强调信息更正的重要性，实现成功邀约；4、确定好公司接待的时间后，注意提示客户带齐应带的证件和所有保单；5、收展新人技能不足的，可由主管或推荐人进行陪访；6、实在无法邀约的客户，也不做强求，考虑后续再行邀约、经营；7、虽然我们以邀约客户到公司为最终目的，但切记以服务的心态进行邀约和陈述，切忌给客户压力。

问好（表明身份），【专员】：XX先生/女士，您好，我是**的售后服务专员XXX，服务代码是*****，昨天给您打过电话，这是我的名片。2. 寒暄赞美（增进关系）（赞美点建议：可以是事业、年岁、小孩、家庭等。）【专员】：您的房子装修得真漂亮，一走进来就感觉特别温馨……3. 道明来意（签署服务关系确认书），【专员】：XX先生/女士，今天我来呢，主要是为了和您见一面，也方便未来为您提供相关的服务。公司要求，对于初次服务，必须与客户见面，确定服务关系，保证每位客户都有专人服务，认识服务专员。您看这是公司让我带来的《服务关系确认书》，获得您的认可和亲笔签字后，我要交回公司。公司才会认可我为您做了服务关系确认，放心地让我为您提供服务。（递交《服务关系确认书》），【客户】：好的。（客户签字确认）【专员】：谢谢您对我的认可。

案例，2017年我服务了一个孤单客户，对客户家庭也没有太多了解，通过一段时间的接触，客户在我这里做了一份车险，虽然佣金不多，但对我来说也是不小的收获，我用很真诚的态度服务着这位客户。公司有回馈平台，我都会把客户带到公司，即使不签单也会送礼品，平常也是不间断的联系着。直到有一次，客户因为看了我朋友圈宣传的国寿嘉园，主动联系我想去苏州看看，去了之后非常感兴趣，为了养老社区一下签了68万期交保费。我的感悟，1、每次客户经营让影响力中心带几位朋友参加；2、要经常与客户见面，经常开展类型多样的客户经营；3、利用好孤单资源，一定要百分百面见。