工作日志1—重要工作提示，填写说明/使用方法：上月月末或当月提前把个人的当月的工作重点事项或公司经营的一些重要活动，个人拜访、服务客户的一些相关提示事项，在相应日期进行备注，以示提醒，有计划进行的工作安排。如何填写？月初设定月工作目标 ，以周分解月度目标 ，并确定每周的工作重点，对各项工作目标订立并进行分解，目标 细化到每周。对每项工作订立本周各项的目标，目标细化到每周，清晰差距、及时调整、总结。

如何填写？1、新契约；2、宽末各项达成；3、电话约访；4、面谈；5、递送保单 ；6、签收；7、收取保费；8、转介绍；9、周工作总结。2）工作日志2—工作目标及达成，填写说明/使用方法：每月末进行客户梳理，将本月有特别日子的全部客户进行服务项目计划，如：1、准备过生日的客户；2、小孩生日；3、结婚纪念日，准客户登记做提醒，以便随时查阅，做好关怀服务或提醒。如何填写？服务项目如：1、电话、短信问候、祝福；2、送发票；3、特别日子（送花、蛋糕、特别订制礼物。

工作日志3—客户特别的日子，填写说明/使用方法：每天及时进行更新和筛选，随时增加准客户数量，通过服务源源不断获取准客户名单。工作日志4—积累客户登记表，填写说明/使用方法：（1）针对本月客户服务及跟进进行登记；( 2）对本月已经递送建议书，并已经签单，已成交的客户的、保障计划、首年保费。工作日志5—关键活动积累客户登记表，记录当天二早内容 ，记录大早会内容 ，填写说明/使用方法：（1）记录会议内容（出勤见证）； ( 2）详细记录一天工作的每项内容，每一个工作流程及明细，将相关信息及时登记到对应栏，以便清晰每一位客户跟进细节，工作日志的核心内容之一。

工作日志6—经营活动记录表，填写说明/使用方法：对目标达成情况进行总结并分析。内容例如:（1）总结本周出勤情况、拜访、服务客户的情况；（2）总结本周参与活动情况；（3）总结本周签单情况。（4）准客户积累、增员情况，等日常经营情况。客户档案卡，1、记录业务员拜访量，2、便于做好售后服务，3、便于二次主顾开拓，4、提升业务员的留存，良好习惯有哪些？工作习惯的养成，每日3拜访，1、习惯一，(1) 每日坚持拜访的举措，制定拜访目标 并确定拜访频率，严格执行拜访计划，并每天记录自己的拜访活动，拜访客户的次数决定收入的因素。(2) 每日3访、每周1单、每月4件，每天3访送建议书1份，每周4份计划书，每周1张保单； 持续出单，每月4单。