情景1中服务专员没有说明为何打电话过来，也没有解释自己的工作对准客户有何好处。准客户根本不会在意保险公司成立多久，或是否曾经听说过这个公司。一位专业的服务专员在打电话给客户之前，一定要预先订下希望达成的目标，如果没有事先订下目标，将会很容易偏离主题，甚至完全失去方向，浪费许多宝贵的时间。

情景2中服务专员没有说明为何打电话过来，也未解释自己的工作对准客户有何好处。在还没有提起自己的服务对准客户有何好处时，就开始问对方问题，容易让对方产生防卫心理。

情景3中服务专员没有说明为何打电话过来，也未解释自己的工作对准客户有何好处，就直接问对方有没有收到资料。其实平常大家都很忙，即使收到资料也不见得会看，而且这样问让客户有机会回答“我没有收到”。