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收展客户资源管理工作分享国寿版25页.ppt

  • 更新时间:2016-09-19
  • 资料大小:3.39MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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保单区域化是将孤儿保单资源按行政区划代码规则,以最小行政区域(社区/村居委会)进行归集,并将这些客户资源通过一定的规则划分成若干个孤单数量基本相同的保单块(50个保单为一个保单块)分配给收展人员跟进服务,达到快速响应客户需求,从而减少时间成本,提高服务效率为目的。

区域化之前工作模式功能模块介绍-区域管模块一:区域管理。提供对四级区域代码(国家统计局标准)的检索四级编码展示:3501 02 001 001**市 鼓楼区 ** 中山社区。用于保单块名称的标准化,便于检索、统计。例如:**中山社区01**中山社区02市区街道社区2014年全省收展已完成了城区、县域孤儿保单标准化导入。目前工作重点转入对增量孤儿保单的归属工作。

保单区域化效果图新增孤儿保单处理步骤:1、优先处理“保单管理”界面中显示的交叉件,避免交叉服务 2、确保清空“保单管理”界面中的交叉件后进入“客户管理”界面将新增孤儿保单进行落社区操作,操作后的保单将显示在“保单管理”界面。

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