（自我介绍及投保人确认）您好，我是****分公司银行保险部的客户经理XXX。（寒暄、赞美）是这样的，请问您在XXX年是否在银行办理过**与银行联合推出的一种储蓄性理财产品呢（是的），那么请问您最近几年是否有**银行保险部或银行的专职人员为您做售后服务呢？

（没有）---非常抱歉，现在为了更好的为您服务，公司特意指派我为您的专职客户经理。我的工作职责是1、保单红利通知书送达2、客户保险咨询解答3、公司资讯及相关信息的提供4、保单保全服务（如：保单内容变更、保单贷款等）5、**鹤卡的发放、送达和协助使用6、保单满期手续的协助办理。

（了解客户基本信息）现在我还要确认一下您的地址、电话号码、手机号码、还有您的出生日期，以便红利通知书安全及时送达给您，并为您提供公司的一些短信服务

1、《拿出客户确认表填写》请问：XXX先生，您的电话是？地址？……如果您觉得这些信息没有问题请您在签名处签字确认。

2、XXX先生，从现在开始我就是为您的专万一网保险资料下载门户网站职服务的客户经理，有关保险的任何问题和咨询我都会全力为您解决，请问您对您办理的这份理财产品有什么疑问没有？----解决客户疑问

----（如解决不了，详细记录回公司询问后再回复客户）您这个问题问的很好，请允许我回公司为您详细了解这方面的情况后再为您解答。非常感谢您提出这样的问题。

3、为了更全面的为你服务，请问除了这份理财产品外还有其他的产品么？（有）请您将保单合同拿出来我帮您整理一下（可包括其他公司产品），以便根据产品特性作出具体服务措施，例如，缴费提醒，满期领取等。