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收展客户资源管理工作分享国寿版23页.ppt

  • 更新时间:2016-03-23
  • 资料大小:2.26MB
  • 资料性质:授权资料
  • 上传者:wanyiwang
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        模块一:区域管理。提供对四级区域代码(国家统计局标准)的检索四级编码展示:350XXXXXX1 001**市 **社区。是提供给信息技术部完成孤儿保单上载的关键要素之一。模块二:客户管理AMIS系统将解约营销员、收展员名下所有新单上载到收展辅助系统“客户管理”界面。如图下:模块三:“保单管理”界面新增数据导入后该如何处理较为便捷?为何客户管理界面和保单管理界面都有数据?该先处理哪一个?★新增孤儿保单处理流程:1.交叉服务件优先处理2.通过保单区域归属3.通过关键字归属(适用于已批量导入保单的单位)4.保单调整(适用于会办、二次开发调整)5.保单块调整(适用于预解约人员、新人调整)步骤一:输入**的客户号,点击查询1.交叉服务件优先处理首先进入“保单管理”界面,系统自动将新增孤儿保单的客户号与辅助系统内孤儿保单的客户号进行后台检索,若系统检索到新增孤儿保单与辅助系统内保单属于同一客户号,系统会将此新增孤儿保单显示在 “保单管理”界面,便于操作人员进行保单归并,从而有效避免交叉件的产生。步骤二:查询后系统显示此户在辅助系统已有收展员服务,为避免交叉件产生,勾选后统一归属**。

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