每月一期财富沙龙，营业单位每月为财富壹仟学员及本单位绩优人员（包含长钻）举办专场沙龙，通报各项竞赛达成进度并对达成较好的人员进行表彰及成功经验分享。
营业部课绩优学习日：   
       借助营业部课辅导训练系统搭建，在早练和二早环节中植入财富壹仟课程的学习和研讨，观看财富壹仟授课VCD、月度十佳VCR，建立部课绩优学习平台。
分公司：
       每月月度会选取1~2名上月月度十佳优秀人员分享，给予隆重表彰。
各层级落实：
经营策略—抓绩优促平台3/4
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绩优荣誉体系（1/2）
荣誉体系
       建立各层级荣誉标准，圈定重点建设人群，确保钻石的前提下，突出绩优群体标准，用5%的绩优和25%钻石带动人均收入的提升、带动队伍整体收入的稳步提升。

经营策略—抓绩优促平台4/4
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绩优荣誉体系（2/2）
凡入围“财富壹仟”年度会员的业务员/收展员，在季度/半年度大型表彰会上进行隆重表彰，并可获得特别制作的分公司“财富壹仟”年度会员证书。
经营亮点
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长期：
参会管理从07年开始管控到现在；
主顾开拓以客服报为核心，坚持不懈推动；
平台搭建从09年推动至今；
系统：
每3年都有系统的经营思路和规划。
明确：
对业务员主顾积累有明确量的要求，对主管辅导有每日经营流程图的指导。
自上而下：
功能组建设逐步形成由分公司协调、支持，营业单位监督落实，营业部严格执行的立体管理体系。
不断纠偏：
督导机制完善，并不断检视与纠偏。
目     录
XXXX与XX指标对比     
XXXX经营策略分析
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XX经营策略分析及建议
经营思路
经营策略
经营反思及建议
经营思路
XX近年采用了什么样的经营策略，问题究竟出现在哪？
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 07年-09年，依靠电话营销、两大系统，XX人力增长迅速，人力净增9036人；FYP、NBEV3年翻番，有效活动率保持较高水平，唯有钻石占比不断下降，一直低于系统均值。
 10年，人力下降3人，FYP增长51%，NBEV增长39%。有效活动率提升，为近5年最高水平。钻石占比提升至21.4%，在近五年中唯一一次高于系统均值。
13年，通过新人生产线、以收入为导向的产能提升、各层级学会规划等工作的开展，业绩同比增长。但人力大幅下降，活动率和钻石占比也低于系统均值。
产品停售
分层管理
电话营销、两大系统
11年-12年，人力方面缓慢提升。业绩方面向内涵价值方向转变，但指标表现不佳，FYP、NBEV、活动率、钻石人力占比均下降（11年NBEV略有提升）。
两大系统转型升级
经营反思—只做一个点或一条线，无法构成面
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增员生产线
新人生产线
主管生产线
人力发展：11年重点推动脉冲增员、搭架构促晋升，侧重增员生产线和主管生产线；12年重点推动规划面谈和晋升工程，侧重主管生产线；13年重点推动新人生产线。
业绩发展：11年、12年重点在产品推动、主顾开拓，对活动量管理和绩优人员培养缺乏关注；13年重点推动以收入为导向的产能提升和top人员培养。
个人销售效率提升
（主顾开拓、客户经营、客户再开发）
团队经营
（活动量管理、绩优人员培养、分享平台搭建）
而且同样关键的是：只对指标检视，不对动作总结，缺乏螺旋式提升。
垒砖效用，达成路径中各种因素都需兼顾，不断持续积累，任何一块缺失，都会造成平台的不稳固。
经营建议—经营方向
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人力成长是永恒的主题
人力成长过程中注重基础夯实。
钢铁铸就的航母才能航行更长更远。
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经营建议—新人留存、绩优培养、网点大型化
14年经营策略建议以新人留存和绩优人员为核心，进一步提升队伍收入，助力人力扩张发展。外延式发展围绕网点大型化（重点为二元）进行。

人力发展线同时需关注增员生产线和主管生产线，这两项工作贯穿在网点大型化项目内容中。

业务生产线需重点开发老客户，注重新主顾积累和活动量管理，做好客户服务，注重客户体验，提升综合金融能力和收入水平。

另外，需注重营业部平台搭建和自主经营，助力分公司长期稳健发展。
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经营建议—需长期关注营业部平台搭建和自主经营
2014年
注：有效运作：在营业区组训、部经理的管理、协助下，做到规定动作基本实现指标要求；
独立运作：在功能组组长直接领导下，在部经理的参与下，做到规定动作基本实现指标要求。
20%营业部独立运作
30%营业部有效运作
50%营业部建立系统
1、持续推动试点和新入围营业部功能组运作。
2、营业部相关绩效指标改善
3、营业部建立较成熟自主的运作平台。
政策
1、治理销售误导
2、内勤员工制（绩优将会获得公司底薪和福利）
渠道
1、网络、电话销售渐盛
2、物理渠道将会是加盟社区门店经营模式
环境
1、同业竞争
2、产品竞争
服务
1、综合理财
2、其他附加服务
未来，代理人必须具有真枪实弹的客户服务能力。营业部自主经营是当下所需，更是未来所需。
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建立竞争型学习团队；
帮助个人实现足以自豪的成就感；
系统领先的战略地位；
XXX内最有影响力的寿险公司！
夯实基础，稳定绩优，二元战略，增量发展，
健康人海，收入提升，
系统规划，永续经营。
经营方针
XX愿景
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