三、借鉴**模式，深化渠道合作
运作准备期工作——内部
Ａ、通过会议专题对客户经理介绍项目运作的背景、形式等内容。着重宣导渠道客户经理在项目推进过程中承担的工作和职责。
Ｂ、严格对客户经理进行主推产品的培训、促成通关。
Ｃ、拟定项目运作计划和预算。
Ｄ、拟定针对网点理财经理的业务推动方案。
 E、相关物品准备：礼品类包括积分礼品、签单礼品、刷卡礼品、抽奖礼品；会前播放中行宣传视频、行长致辞、客户座位签、功能区桌签、会标、工作人员牌；工作人员服装、水果、各环节用客户清单、刷卡机等。
Ｇ、工作人员选定和分工沟通。
      筹备期间工作——外部
A、召开项目运作启动会。
流程包括：项目运作介绍（背景、成果展示、流程、要点）；主推产品培训；支行分管行长作活动动员讲话（强调活动的目的意义、要求按照我司提出的活动要求严格推进）。
B、客户邀约阶段（５－６天）。
（1）客户资料整理、筛选（保险资产客户优先,账户有10万以上余额为主）；
（2）短信通知；
（3）电话邀约；
（4）理财经理与客户经理面见邀约并递送邀请函；
（5）会前电话确认（参会前一天）

三、借鉴**模式，深化渠道合作

启动会当天晚上，由我司发起，建立银行、公司共同组建本次活动专属微信群，网点主任、理财经理均需加入本群，每日交流沟通进展及完成情况，各网点需每日向支行反馈工作完成情况。支行个金部将邀约客户的要求、活动安排、时间提醒等内容在群里及时发布，各网点通报邀约数量等，有利于活动推进。分管行长也强调邀约客户数量和质量，推进有一定力度，但是总得感觉我司的追踪群没有能形成互动与点评，跟**活动中微信通报相比有欠缺。
筹备期间工作——外部
三、借鉴**模式，深化渠道合作
客户质量尤其关键。坚持客户质量和参会要求：1.本人身份证、本人银行卡、家庭保单（凭身份证领出门礼品，以银行卡及中行保单兑换积分）2、金融资产客户、账户有余额，流动资产50万以上3、35-55岁之间的成功人士（年龄在40岁左右优先）4、客户本人到场5、具备保险意识（中行保险资产50万以上重点邀请）。
外部准备工作基本在１０天左右，当然这些工作与内部准备工作部分是可以同时开展的。

三、借鉴**模式，深化渠道合作
筹备期间工作——外部
项目运作期工作
１、项目运作流程
银行行长致欢迎词
欢乐抽奖
专题时间
权益派送
三、借鉴**模式，深化渠道合作
 2、现场运作要点：按照**和扬中模式经验进行把控运作。
３、现场发现的问题
Ａ个别网点所邀约客户没有按照要求携带身份证、保单。
Ｂ与银行理财经理沟通不到位，出现配合断档；多处环节出现银行理财经理推脱，指明活动不是银行组织；造成利益派发环节中，客户得知不是银行组织的活动，拒绝现场办理。
Ｃ多数银行工作人员在利益派送环节，没有按照职责要求，主动与派发专员配合去对客户进行促成，存在观望现象。
项目运作期工作
三、借鉴**模式，深化渠道合作
三、借鉴**模式，深化渠道合作
通过努力，渠道项目运作首先在中行城东支行取得了试点的成功运作，进而引爆了中行系统各支行纷纷支对支合作，形成星级客户权益派送活动高潮。个别支公司积极将中行渠道项目运作向其他渠道进行推广，不仅使渠道项目运作在中行系统内部成功实现以点促线，更做到了渠道外部以线促面的良好效果；不仅加快了市场拓展，而且还融洽了渠道合作关系。
四、加快自营发展，提升平台实效
市县两级联动搭平台，让规划师队伍唱好自营业务发展大文章。一是抓好分层经营。按照省公司“三会覆盖”的工作要求，分层级搭建市高端、县中端和团队小说会等各类客户经营平台，保持一定的频率。二是抓好客户经营。客户积累活动与经营平台交替组织，积累开发并举，着重培养销售人员自主经营客户的意识和方法，促使组织营销良性循环。三是提升经营实效。召开平台运作效率专项分析会，建立平台运作追踪体系，及时分析当前平台运作中存在的问题，不断提升平台运作的参会率、签单率、到账率，以提高期交业务产能。通过努力，规划师队伍完成首年期交保费1043万元，占期交总量24.1%。
 五、抓好追踪督导，营造联动氛围

一是树立标杆典型，及时挖掘各经营单位业务队伍发展中各种先进典型，分享经验，全辖推广，加快发展。二是建立由日到周的追踪机制。每日通过微信、专项日报、分层汇报；每周通过业务战报、经营分析会等形式追踪业务进展，建立上下互动，内部共享的相互借力相互学习的氛围。同时重视未开单网点和未举绩人员的辅导，经营单位分管经理亲自进行零举绩人员面谈，促进开单提升；重视精英主管开单、新人开单，确保销售人员高低端共同发展。三是定期定点督导。市公司定期不定期到业务发展困难的单位进行督导，共同分析寻找问题，定点帮扶，不抛弃不放弃任何一家单位。

主要内容

发展中存在的问题
一是业务发展依然压力很大。10年期及以上期交完成情况全省滞后，规模期交年度缺口超过5000万元。
二是规划师队伍指标均为达成。规划师队伍持证人力目标、月度举绩率等基础指标半年考核均有较大缺口。
三是各类平台运作成效待提高。无论是渠道星级客户权益派送活动、BDI项目还是规划师队伍自营平台运作的参会率、签单率、到账率都低于全省先进单位运作成效。
四是渠道可持续发展能力偏弱。两支队伍的发展现状与当前业务发展要求不相匹配，部分渠道合作关系未能破冰，无论是业务发展还是队伍发展的可持续能力均不是很高。
结束语
经过“五六联动”这一战役，**银保虽然取得了较好战果，但我们深知**银保队伍基础还比较薄弱，发展可持续力有待进一步加强，转型升级工作依旧任重道远。我们要认真贯彻本次会议精神，学习先进单位发展经验，昂扬斗志，继续负重奋进，不断创新发展路径，寻求**银保新突破，努力在银保转型升级的征途上交出一份满意的答卷！