（一）制度实施时间
本《办法》自2015年4月1日起开始实施，在2015年
6月30日基本法套改过渡期结束后，原《中国人寿
保险股份有限公司**省分公司银保理财经理管
理办法实施细则》（2012修订版）停止执行。
（二）版本使用规则
本《办法》按照考核标准M值及职级津贴分为A、B、C三个版本，经市分公司申报、省分公司确认，各市分公司基本法版本选定如下：
（三）套改保护规则
套改过渡期间，达到职级晋升标准的人员可直接晋升，给予达不到职级维持标准的主管系列人员套改保护一次。自2015年7月1日起，全省将统一严格按照本《办法》考核要求执行。
1.基本法制度经营――实施要点
省分公司
1.下发新版“基本法”实施文件和落实要求（5月中旬）
2.下发管理人员和销售人员宣导课件（5月）
3.制作基本法手册和职场海报（6月初）
4.制作基本法路演课件模板（5月底）
5.开发基本法配套支持系统（6月底）
6.多平台进行基本法宣导与测试（6月底）
7.举办人力发展峰会，借势基本法扩量提质（6月初）
1.基本法制度经营――下阶段重点工作
市县公司
1.进一步学习研究，出台过渡方案，报省公司备案
2.成立基本法推广工作小组、平稳做好套改工作
3.就基本法核心内容全员培训、通关、测试
4.点对点做好各级销售人员职业发展规划与路演
5.配合做好基本法系统测试与上线工作
6.借助基本法统一实施，规范各级人员工作标准（销售人员每日出勤、每日三访、每月举绩、每周一件）
7.强化主管履职（增员、辅导、激励、会议经营）
8.主管架构充实，加大新主管培养力度
1.基本法制度经营――下阶段重点工作
同级主管之间不存在管辖关系，只存在育成关系。
只有直接育成才计入主管晋升组织架构考核。
准分部经理拥有独立的团队代码，享有管理津贴，但作为主管梯队建设，不计入组织架构考核。
养老保险需要是初级以上职级，且经本人认可方可办理。
日常考核中的参会情况需要各单位每日考勤，手工导入；活动量统计以银保渠道保单日志管理系统中数据为准。
注：为保证4月人员佣金的正常发放，全省要在15日之前完成所有人员职级与关系的系统初始化，各单位务必要全力准备与配合。
1.基本法制度经营――要点提示
制度经营推进主管履职
主管发展职涯规划（晋升、利益、价值）、主管必须履行的职责（扩张组织、团队经营、实现目标）、主管履职的抓手（日常考评、季度考核）
各类支持提升管理技能
周经营例会、月经营分析、季度培训、阶段交流会、年度峰会、“经理人俱乐部”运作等，日积月累、圈方位打造新一代领军人物
标准工作模式提升效率
搭建主管自我发展的“三大平台”：组织发展平台、业务提升平台、辅导育成平台，落实主管标准工作模式（主题早会、二次早会、创说会、小说会、陪访辅导、团队展业等）
2.主管自主化经营――重点工作
成立主管自主化经营项目工作推进组
排定年度重点工作、任务目标及工作行事历
出台标建工作思路，推进主管工作要求落地
借助年度队伍建设方案（主管成长计划），推动组织裂变与扩容
萃取主管培养先进单位最佳实践经验，全省推广，提升主管履职技能
2.主管自主化经营――下阶段工作

“金鹰起飞”训练营（2015版）体系概要
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课程体系建设
为期1.5个月新育营课程体系，每周集中五个半天，30个专题课程，30个训练课程，同时设置40个主管跟进辅导主题
为期3天的主管跟进辅导培训班磕课程体系，与新育营课程相配套，与新人成长要求相一致
为期7天的新育营营长培训班，涵盖营的运作、新人育成课程、训练通关等内容

新人育成体系是把课程体系和执行体系建设放在同等重要的位置上，二者紧密相关，缺一不可。
执行体系建设
《新人育成训练手册——保险规划师是如何炼成的》
《保险规划师新人育成体系执行手册（2015版）》
《新育营营长工作日志》及相关追踪统计工具
营长的配置要求
2015年7月至12月新育营成效评比方案
注重课程体系和执行体系同步推进
3.新人育成工作――“金鹰起飞”训练营
3.新人育成工作――执行要点
5月20日前各单位报送下半年新育营开营规划，同时每家经营单位推报2名营长候选人。
5月下旬，省分公司组织营长面试选拔。
6.13-19省分公司举办新育营营长培训班。
7-12月开展新育营运作成效评比，期间各单位每月第5个工作日前报送入营清单，省分公司每月进行各单位新人育成运作KPI数据分析与运作动态报道。
3.新人育成工作――近期工作安排
4.子婚险、学平险客户资源――经营现状
 子婚险资源：目前，全省已有6家单位制定了子婚险资源开发计划，其中4家单位已在金山系统中完成了客户资源与销售人员的匹配工作，并建立了客户经营主题；3家单位举办了客户经营活动，其中**公司转保保费达60万元。
学平险资源：目前，全省5家单位已与当地团险部进行了对接，其中**和**已释放部分资源。
4.子婚险、学平险客户资源――开发案例
1、****银保：张建军客户5月8日购买10000元5年期交鑫如意年金保险（白金版）产品，该客户为集团子婚险客户，1994年投保，条款规定2015年2月20日领取满期金15453.40元（已领取）。按《实施意见》，该客户由****银保理财经理刘新兰经营。刘兴兰根据微助理中提供的集团分配客户信息，拜访客户并促成签单。
2、****银保：宋彪客户5月6日购买20000元3年期交新鸿泰经典版两全保险产品,该客户为集团子婚险客户，1994年投保，条款规定2015年1月29日领取满期金12546.98元（尚未领取）。银保理财经理宋辉与客户是邻居，了解到公司正在开展集团满期客户转保经营后，于五一期间到客户家中拜访，向客户推荐公司理财产品并成功促成签单。
――经营安排
经营目标
二季度集团公司“子婚险”客户资源综合转化率达到10%。
子婚险客户资源综合转化率=（活动期间购买的保费/子婚险满期应付保费+活动期间购买的保单件数/子婚险满期件数）/2*100%
时间节点
4月23日前，向当地客户服务中心提出申请进行运用。
4月30日前，制定本单位子婚险客户资源开发计划。
5月5日前，在金山系统中完成客户资源及销售人员匹配。
4.子婚险、学平险客户资源――工作提示
省分公司
市分公司
 1、子婚险资源需迅速制定行事历并出台方案（省公司视频会议要求5月5日前），以便尽快拿到客服部资源；市公司将资源与销售队伍做精准匹配，一一匹配的关系需报当地客服部或省公司银保部，最终由省公司客户服务中心导入金山系统；销售人员可以通过微助理查看客户的详细信息，做进一步经营与开发。
 2、学平险资源要积极与当地团险、客户部对接，尽量争取资源做进一步服务和开发。
1、对于市分公司上报的客户资源与销售人员匹配信息，及时导入金山系统，并尽快完善客户资料。
2、?就客户经营关键指标（资源转化率、客户拜访率等）进行专项追踪。
3、二季度省公司将针对子婚险、学平险资源使用情况，进一步出台少儿客户经营专项方案，并在全省范围内通过竞抢的方式推进“青少年财智财商”亲子互动讲座。
5.其他相关工作提示
人力扩张
基本法发展路径路演、主管晋升规划、准主管培养计划、增员支持工具、单位组织平台、有效增员通道、8%阶段经营要求
质态提升
月均举绩率超60%，季均有效人力占比超40%，精英第一梯队打造，精英俱乐部
  终端打造
持证人力、举绩人力、有效人力、期交保费、“双百双千”、“百人千万”
基础管理
“三类人”标准工作模式，基本法考核（参会、拜访和保单件数）、日志系统、“准客户100”、“FC卡”、“每周一件”、短险开拓