收展人员《工作日志》
收展主管《经营日志》
客户联系卡
服务查询卡
索引卡
三卡
客户联系卡
服务查询卡
索引卡

记录客户信息
记录服务活动
三卡填写规定
客户联系卡
报单转移后7日内建卡完成。建卡时间以第一次建卡为准。
服务人、工号必须填写
自然序号+已投保家庭成员序号。如：1、2…；1-1、1-2…
被保险人拼音的第一个字母。如张三：填写“Z”
无身份证的，生日+性别（F-女/M-男）。只有军官证的填写军官证。
第一次到家面访后，做最简单的判断。如一般、尚可、较好
应填写除被保险人外所有家庭成员情况，若一个家庭有多张保户卡。只需填写第一张。
是被保险人的什么？如：父亲，哥哥…
通过184查询
仅限于此被保险人的所有报单情况，超出的填写新的一张
超过的，填写第二张
是被保险人的什么？如：父亲，哥哥…
填写险种中文名称可简谢。如：鸿福相伴、鸿寿年金…
付费方式：现金、转账、代收
交费年期：1、5、10…
例：现金/20
方式：累计、领取、转保
可能：生存金或满期金
例：累计/20040608
投保人的联系电话
本人名下报单的前一位转入业务员姓名
非本人名下业务员姓名
分为以下8中：离司、失效、剥离、合并、会办、外传、无佣期、空白（不在本人名下）
日期6位格式：050608
时间24小时制：17:20-18:30
详细地点：家庭地址、办公室、浙江大酒店大厅…电话回访：联系电话
详细记录，包括：1、客户的反应；2、我做了什么；3、客户有什么问题，如何解决的。若不够加页数
包括任何礼物：保单盒、日历…

或者其他
练习：写自己家庭
记录客户应收费日
记录客户家庭成员生日
三卡填写规定
服务查询卡
客户数据库目录
三卡填写规定
索引卡
客户信息不断完善
拜访记录及时完整
填写三卡特别提醒
三卡的作用
掌握库存，充分利用资源
有的放矢，提高拜访质量
掌握讯息，创造成功契机
改善形象，提升社会地位
落实活动，完成每周计划
工作手册
经营手册
失效保单追踪手册
收展人员三卡运用

工作手册组成
进入缴费期应收未收客户卡＋生效日在当月的趸交保单＋生效日当月交费满期保单
24张服务查询卡
所有保单的索引卡
保户卡夹子（封面写上“工作手册+姓名”）
工作手册
工作手册标准
工作手册包含的项目必须齐全；
索引卡：编自然序号，置于工作手册最后
服务查询卡：红笔代表收费，蓝黑笔代表生日；交费期内查询卡置工作手册首页,其余置于索引卡前，交费后用铅笔勾除;
客户联系卡：填写规范，按收费日排列。
工作手册
使收展人员的服务作更为有序、高效
协助收展人员为客户提供附加服务
工作手册的作用
经营手册包含的项目
客户卡夹子（封面写上“经营手册+姓名）
客户卡：准客户联系卡、重要客户联系卡
索引卡
经营手册的作用
新单开拓、重点客户维护更为有效
协助收展人员更好管理客户资源

经营手册
失效保单追踪手册项目
客户卡夹子（封面写上“失效保单追踪手册+姓名）
困难件客户联系卡、失效客户联系卡
索引卡
失效保单追踪手册的作用
有效管理失效及困难客户
有序追踪失效及困难客户
失效保单
服务督导
依据保单规范服务流程，结合活动日志、三大工作手册
督导业务员做好过程管理
收展主管三卡运用
销售指导
依据收展人员专业销售指引、收展员的一天，结合活动日志、三大工作手册
有的放矢做好教育训练规划
保证经营目标的达成与提升
收展主管三卡运用
活动管理的成功不在于是否知道该怎么做！而在于持续不断的执行、操作、总结，从而日常化、制式化、流程化、标准化，最后成为一种工作习惯，成为收展团队的一种文化！