两个问题
客户服务卡介绍
投保人及被保险人的各项资料
客户家庭保单整理清单

服务事项记录
转介绍记录

索引卡
正面
反面

A、客户服务卡正面
客户服务卡       年     月    日填写  服务人:        代码:66680026 卡号: 66001
整体开发客户家庭保单
B、客户服务卡反面
逐步经营，直至开花结果
C、客户服务卡索引
卡片卡号与工作日志相结合
《客户服务卡》的功用
专属化的服务、销售平台
专业化的身份体现
专一化的信息收集平台
专精化的需求分析基点
专用化的持续开发工具
集管理、辅导、服务、销售的多功能平台

 

《客户服务卡》的功用
《客户服务卡》的功用
客户关系管理分类—基础型分类
按生效日进行分类（保持保单续交有效、及时发现前任问题）
按区域分类（合理安排行程、提升时间管理效率、快速了解区域特性）
按保费多少进行分类（初步按购买力分类）
按生命周期、收入、教育程度进行分类（事先准备沟通话题）
按职业、职务、企业性质及基本情况（分类、分层经营管理）
按险种分类（完全商品销售）

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客户关系管理分类—经营型分类
A\B\C\D类客户，为以后匹配不同平台作准备，提供不同品质的服务
客户关系管理分类—经营型分类
客户分类管理是开创额外附加价值服务的关键
客户服务本身就是在开发客户