注：保单临时失效原因：A、经济原因   B、家庭变故、 C、营销员不如实告知  D、对条款不认同 
        E、对公司不认同  F、出国  G、公费保险 H、对服务不满意   I、地址不详  J、营销员自保件
          K、营销员误码导  L、其它
D、保单临时失效统计表
客户投资失误，
资金周转困难。
A
王小二
情况属实，客户较认同
保险，一旦有钱即复效
情况属实
主管应在保单临时失效3日内回访，核实原因。
     1、《经营日志》的功能：
（1）经营目标计划的制定、实施与追踪。
（2）每日客户服务、拜访、新单开拓等活动量的追踪。
（3）每日工作重点的详细安排与实施。
（4）其它事宜。
——主管的好帮手
（二）《经营日志》
收展主管《经营日志》的主要内容：

月计划
与总结

周经营

日实施
2、内容及使用方法
月经营计划表
月计划进度表
月签约客户资料表
月推荐新人进度表
保单临时失效统计表
保单临时失效分析表
团队月度KPI指标分析总结
参会情况统计表
日活动记录表
日工作管理表
团队新单进度追踪表
周工作总结与分析
A、月团队经营计划
每月初填写经营计划与工作重点
针对组织人力、保全服务、新单业绩、经营效率四个方面列出相关指标，是一张总揽表，主管可根据团队经营的方面，做重点执行与追踪。
B、月度计划进度表
将新单意识落
实到每一天中，每天追踪新单开拓成果
个人目标要与团队目标相结合

一、基础数据
（一）团队人力
我团队目前：月初持证人力  8  人，月末持证  10  人；本月新增  3 人，脱落   1 人；目前在报考代资考状态的    1   人、正在积极跟进的     1    人；本月举绩人力     8   人；举绩率         %；团队中晋升预期人力会有           人、考核预警            人。
（二）团队业务
我团队完成：本月实现期缴新单保费：              元，团队月目标进度达成率：           %，年目标达成率          %；其中：个险件数：              件，人均件数：             件，举绩人数：            人，举绩率：         %。本月实现短险及意外险保费：           元，团队月目标进度达成率：       %，年目标达成率            %，其中：短险及意外险件数：           件，人均件数：          件。
（三）续收管理
本月团队应收保单            件，实收保单          件，当月团队件数续收率            %；团队应收未收保单            件，团队当月综合续收率            %。
（四）活动管理
本月团队人均日销售拜访           访，平均每访产能           元；日均服务拜访        访；
日均增员拜访        访；平均每           访成功增员1人；本月团队平均出勤率        %。
C、团队月度KPI经营指标总结
每月末总结分析并进行下月计划
对团队临时失效保单进行归纳分析，解决问题。该表反映了收展团队的客户服务的质量，收展人员的客户服务技能水平
D、保单失效原因统计分析表
陪同辅导活动
陪同辅导活动
增员活动
本日工作重点
E、当日工作管理
着重反映收展主管对收展人员的陪访与辅导等方面的管理职能，帮助将每天的团队管理情况作详细记录。
（三）《客户服务卡》
1、《客户服务卡》的功能：
（1）记录客户保单和服务相关信息，拟定正确的服务计划与路线，节省时间，提高效率。
（2）完善更新相关记录，校正变更实际情况。
（3）记录客户的习惯与特性，便于接近保户。
（4）可以掌握客户及其亲属投保信息与提供服务。
（5）发现客户需求缺口，随时寻找销售的契机。

——它是公司的财产
2、内容及使用方法
投保人及被保险人的各项资料
客户家庭保单整理清单

服务事项记录
转介绍记录

索引卡
正面
反面
A、客户服务卡正面
客户服务卡       年     月    日填写  服务人:        代码:66680026 卡号: 66001
整体开发客户家庭保单
B、客户服务卡反面
逐步完善，直至开花结果
C、客户服务卡索引
卡片卡号与工作日志相结合
《客户服务卡》——万能卡
真
正
的
财
富
收
展
的
明
天
成
功
的
希
望
1
2
3
客户服务卡的分级
运用敲石头原理，有效开拓孤单客户
客户服务的等级
一、有问必答
二、保持沟通
三、专人负责
四、超常服务
五、专业顾问
六、长期伙伴
等级
你的位置在哪里？
   **调查结果——客户愿意转介绍的原因
满意的客户服务是获得持续客户资源的关键！
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（四）《保单检视表》

（1）有效掌握客户及其亲属的投保信息。
（2）发现客户需求缺口，随时寻机销售。
1、 《保单检视表》的功能：
（样稿）
2、内容及使用方法：
保单检视的流程
“保单检视”检什么？
保单检视常规七项
检视项目
授权委托、
保单检视七项检查顺序
4-5-6-7-1-2-3 ！
先服务，后沟通！
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健康保障
养老保障
投资理财
意外保障
财产保障
案例：

 客户得到售后服务，是其基本权利；
 收展员良好的服务，将会获得长期稳定的收入提升。
        我们眼中的老客户，感觉已经没有加保空间了，但在同业眼中就是——
                                         崭新的准客户！
正确看待保单检视服务：
可以解决
制造拜访借口
完善客户档案
提 获
高 得
加 转
保 介
率 绍
展现专业形象
保单检视可以帮伙伴解决什么？
他们用事实告诉我们——
    **收展部的一位伙伴，入司之前从事会计，做事细致有耐心，他到服务客户家中为其做了一次全面的保单检视，发现并指出了客户的保障不足之处，最终成功签得百万大单！
    **公司的一位伙伴，通过老客户回访和保单检视，连续19天开单！
保单检视可以——
检出问题
检出需求
检出市场
检出保费

课程内容
一、活动管理工具改造的背景
二、活动管理工具的种类
三、使用活动管理工具的好处
四、活动管理工具功能及使用方法
五、使用活动管理工具注意事项

工具使用注意事项
１、组合使用
２、坚持使用
３、习惯使用
习惯比知识、能力更重要！
工具使用时间、频率