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合规展业禁止行为与防钓鱼课程目标了解合规展业的要求及违反的后果1了解防钓鱼特征、注意事项及原则2合规展业十不准四禁区防钓鱼PART ONE合规展业十不准四禁区合规展业的十不准（1/2)通过微信、微博、小红书等自媒体平台制...
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重疾险主力客户画像与精准营销重疾险的主力客户画像主力画像沟通逻辑重疾险的主力客户画像01PART ONE各省人均预期寿命公布，哪个城市的人最长寿？哪个城市癌症发病率、死亡率均高于中国平均水平？猜一猜上海数据来源：百度网页...
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养老规划的基本原则与沟通逻辑养老规划的基本原则客群画像与养老规划沟通逻辑养老规划的基本原则01PARTONE聊一聊：当你老了，你最担心的是什么？—— 没钱 养老—— 没人养老“你希望年老后过上什么样的生活取决于你规划养老...
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银保新入司职业道德、诚信合规及消费者权益保护培训讲稿尊敬的新同事们：今天，我们聚集在这里，共同学习和探讨银保从业人员的职业道德、诚信合规以及消费者权益保护的重要性。作为金融行业的重要组成部分，保险业的健康稳定发展离不开我...
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保险公司究竟有多安全金融市场多事之秋证券市场一片哀嚎中外银行接连倒闭保险公司磐涅重生10月20日，三大指数均小幅下跌，沪指失守3000点。南财金融终端显示，截至上午收盘，沪指跌0.27%，深成指跌0.36%，创业板指跌0...
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服务优｜暖心服务保单服务客户确权专属福利递送及服务告知信息核对与完善协助绑定官微激活**蓝本……评价标准：14个工作日内，客户确权成功加保服务以客户为中心，开展四类服务，全面覆盖客户生命周期，提升客户满意度业务员离司，客...
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服务营销管理部1.了解面访服务流程掌握面访服务动作学会面访系统执行课程目标服务优｜暖心服务保单服务客户确权专属福利递送及服务告知信息核对与完善协助绑定官微激活太保蓝本……评价标准：14个工作日内，客户确权成功加保服务以客...
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养老三问激发客户养老需求演讲人姓名建立基本认知强化简单问题明确基本标准建立基本认知当我们面对中、青年客户时，他们对养老需求并不强烈，也很少关注这方面话题，这时候，我们需要通过一些技巧来激发并引起客户的重视和关注人生三保第...
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法商视角-客户KYC销售模型一人公司风险案例分析展业流程新时代保险展业基本流程第一步：KYC分析、提问、提炼出客户关注的点第二步：客户风险点分析第三步：理财师客户提供综合解决策略第四步：着重介绍金融工具第五步：回答客户反...
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消保专题培训——《保险销售行为管理办法》学习1-监管机构改革背景2-最新政策学习《保险销售行为管理办法》组建国家金融监督管理总局，统筹负责金融消费者权益保护作为国务院直属机构,统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防...
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信念是会自我实现的预言——如何做好保险事业用储蓄型保险储备养老金建立与生命等长的现金流2023年12月20日星期三养老金来源不同，人生结局也会不同如果你拥有大量的房产？如果你有几百万存款？如果你每个月都有很高的退休金？如...
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法商视角-客户KYC销售模型多子女家庭风险案例分析展业流程新时代保险展业基本流程第一步：KYC分析、提问、提炼出客户关注的点第二步：客户风险点分析第三步：理财师为客户提供综合解决策略第四步：着重介绍金融工具第五步：回答客...
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递送保单索取转介绍主管三陪九辅系列课程(九)辅导目标1. 帮助新人了解保单递送的重性；2. 帮助新人了解保单构成，并熟练掌握保单递送的步骤和操作要点。单元教学核心：递送保单操作要点解析1. 保单构成2. 保单递送步骤恭喜...
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它都是基于客户的年龄基于他的收入状况，以及他目前的现金流情况。它不是一个数字这个是没有法律依据，而且它也不符合核心的客户需求匹配的。买多少算够它的时间维度比他的治疗费用的额度更重要。现金流缺口会维持多长时间导致家庭或者个...
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恪守诚信合规为本保险营销的诚信“五不”坚守职业道德防范非法集资与反洗钱职业道德的定义你是怎样理解“职业道德”职业道德是人们在职业生活中应遵循的基本道德，即一般社会道德在职业生活中的具体体现。是职业品德、职业纪律、专业胜任...
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批量认识新朋友?持续经营提绩效——低线个体经营者富裕家庭成熟期客群经营客群经营者业绩连续三年标保的提升依靠个体经营转介绍2021年连续2个月，通过转介绍实现每周1件单个体经营者转介绍图累计9人年交保费105.8 万/12...
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保险销售需求面谈保险你买不买，它都会慢慢普及。疾病你愿意不愿意，它每天都在上演，还是那句话，意外发生在别人身上那叫故事，发生在自己身上那就是事故是悲剧！ 央视黄金时段播出公益广告：《保险,让生活更美好》人一生中的希望是什...
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续期服务与客户经理工作职责目录续期服务的意义服务营销工作模式客户经理工作职责续期保单服务及流程第一章：续期服务的意义续期保费收入是保险公司运营的重要利润来源之一。完善的续期服务不仅能够赢得客户的信任与支持，也是公司长期稳...
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白板转行，保险心法01白板转行保险的挑战与机遇02建立信任，赢得客户认可03做事为先，克服内耗04专业利他，实现职业化05保持初心，持续成长06展望未来，规划职业发展白板转行保险的挑战与机遇01挑战：白板转行难度与压力白...
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原来，高端客户最需要的保险是这个，高端客户保险需求概述，高端客户最需要的保险类型人寿保险在高端客户中的应用，健康保险在高端客户中的应用，财产保险在高端客户中的应用，责任保险在高端客户中的应用01高端客户保险需求概述高端客...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 杭州澄微网络科技有限公司版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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