三步获取转介绍名单甄选核心生长点中心建立并打通链接渠道获取新名单走进新圈层差异化经营关系持续性强化信任三步获取转介绍名单1、介绍人已提前与被介绍人做过观念沟通相比不熟悉的从业人员，被介绍人更认同与其关系好的介绍人。所以，当被介绍人本身对于保险没有概念、或不太认同保险时，如果介绍人能提前与其沟通，能较为容易扭转对方的观念，为代理人后续的销售做好铺垫，代理人也不用花费太多时间在打通客户的观念上。转介绍的前提（1/3）2、客户推荐的名单目前有保险需求有时候，客户推荐的名单目前可能正好有保险需求。

例如，被介绍人刚生可宝宝，需要为孩子买保险，或要给父母买养老险，抑或因为某些风险的刺激，产生了为自己购买保险的想法。但不管是什么原因，只要代理人做到专业、细致。为被介绍人设计出符合他（她）需求的保障方案，那么成交的速度和概率都是极高的。转介绍的前提（2/3）3、客户愿意给代理人创造与准客户见面的机会如果准客户不愿见面，即使代理人顺利拿到了准客户名单，也很难推进行销流程。而解决这个问题最快、最有效的方法，就是请身为介绍人的客户邀请准客户，为代理人创造见面的机会。面对介绍人的邀约，准客户答应的概率更大。

4、客户愿意帮代理人促成保单在促成的过程中，代理人可能会遇到一些阻碍。例如，被介绍人说要与家人商量却久久不回复代理人，或“拖延心态”作祟，认为不用着急购买保险，可以慢慢来。此时，若客户愿意帮助代理人促成，那么成交效率将大大提升。客户A为她转介绍了准客户B，当她向准客户B讲解完计划书之后，对方表示要与家人商量一下。

如果之后客户A可以帮助联系并说明保险的优势，可起到事半功倍的效果转介绍的前提（3/3）找到（先找到转介绍中心）1个原则——“向上”寻找比自己优秀影响力社会地位收入话语权一点(硬性标准)3大特点H-高人品：人品端正、有长期合作基础H-高热情：为人热心、乐于助人H-高认可：认可保险、认可你（软性条件）找到（转介绍中心的三大特点）日常的服务经营、功夫在平时常见面常互动常暖心差异化服务，细节用心致胜特别时刻（节日、生日）特别人物（孩子、父母）特别心意（细心观察、用心准备）感受公司服务（展示公司实力）跨界资源互通、价值品牌输出个人/团队资源。

公司平台资源不同客户资源常态化、持续化、差异化培养（长期服务）重点服务特别时刻转介绍中心的生日、节日、特殊纪念日要在手机中提前备注好，提前准备祝福语，要真诚、发自内心。（不要用网上找的通用祝福）特别人物备注好转介绍中心孩子、父母、重要人的生日，及时送上祝福。特别心意日常服务中关注转介绍中心的喜好，日常服务中送上暖心心意，让转介绍中心感受到被重视、被照顾。可以在各类平台上搜最新最热的心意惊喜等内容。感受公司服务让客户体验到**服务，强调**服务体系每年都在升级，涵盖了就医服务、健康管理、养老服务等多个方面，能够全方位满足客户的需求，提高转介绍中心认可度。

资源整合（公司平台整合）**人寿致力于用专业能力打破健康领域过高的信息壁垒，为客户打造线上线下融合、境内境外融通的全生命周期大健康服务解决方案，服务内容涵盖预防保健、就医协助、跨境医疗三大层面，直指各年龄层的健康医疗需求。一站式健康管理，快速响应需求打通线上线下。积极响应客户全面的线下就医服务需求，提供随时随地线上健康咨询服务。