1典型案例90后转介绍医务工作者一次性成交可复制的销售闭环1.触客之转介绍3.促客4.蓄客2.触客之接触新客销售闭环三、促客（1/20） 促客前的3项准备——1. 预约夫妻双方均休息时间见面邀约逻辑珍珍，很高兴能够认识你。我听你朋友美丽说，你也想了解下与她孩子相同的保障计划，你们医疗工作者就是有保障意识。我知道你们工作很忙，保险也是属于家庭大额开支，你肯定需要与你爱人达成共识。

为了提高我们大家的效率，你看你与爱人商量一下，找一个你们都有空的时间，我上门来详细为你们介绍。保险条款非常严谨，我们面对面交流也有利于你们全面了解做决定，你是美丽的朋友，我要为你们负责，买不买不重要，了解清楚才重要，你说是吧？三、促客（2/20） 2. 收集信息，便于制作计划书初步KYC逻辑珍珍，你给我先说下你的大概需求，比如你为谁考虑？想解决什么问题？大概的预算是多少？越清楚越有利于给你们做量身定制的方案……根据客户情况，准备以下资料标准版电子建议书常见异议处理办法准备理赔通知书、延期核保通知书等资料三、促客（3/20） 3. 提前一小时电话再次确认见面是否能够进行确保客户夫妻双方都在家，面谈能够顺利进行珍珍，你好，我已经在来的路上了，你们两夫妻在家吧？我大约1小时后到……

事前准备越充分，面谈效果越好三、促客（4/20） 登门拜访，4步促成——第1步：开门见山，快速道明来意见面出示证件珍珍你好，我是微信和电话中与你联系的项利，这是我的身份证和工作证，这是我的健康码，能麻烦你出示下你的健康码吗？我提个建议，能否让老人家辛苦下，带一下小宝宝？这样我们能够更顺畅的交流，你们也可以了解更加清楚一些。解读出示自己的证件：展示自己的专业和工作严谨性请老人带孩子：创建一个不被打扰的交流环境介绍为什么会初始证件的缘由三、促客（5/20） 提问切入保险正题在我讲解之前，我想先了解下，你们为什么想了解健康保障呀？你们之前在其它保险公司有没有了解过商业保险呀？不管客户如何回复，都快速切入“三讲”你们都很有风险意识，其实保险管理的就是风险，我先给你们介绍下**，介绍下我自己，我们相互更加深入的了解下彼此。

介绍为什么会初始证件的缘由三、促客（6/20） 第2步：讲解“三讲”“讲公司”讲董事长经历：我们董事长是前任广东保监局局长下海创办**，他是内行引领内行，不像其它公司外行引领内行，我们公司的经营理念是“人无我有、人有我优”。讲筹建公司的历程：我们公司从产险起家，3年成为集团公司，2016年成立**融和医院，打造保险+医疗模式，2021年集团管理资产6800亿，累积服务客户4.28亿人次，从业人员23万。

介绍为什么会初始证件的缘由三、促客（7/20） “讲公司”讲公司服务：我们公司有很多增值服务，药无忧线上购药可三折；医无忧服务会帮助客户享受到贴心便捷的医疗服务，比如私人医生图文问诊、专家挂号协助，重疾住院协助等，还有护理服务提供线上康护服务、院前陪诊、院中陪护、院后康复服务。总之**不仅仅能帮助客户解决看病贵的问题，还解决看病难的问题。

我很多客户都很喜欢这些服务，你也知道现在医疗资源是紧缺资源。介绍为什么会初始证件的缘由三、促客（8/20） 一句话总结“讲公司”**虽然不是最大的公司，但也不小，从创建之初就把为客户负责永续经营刻进骨子里，无论是产品设计，还是服务理念都是一切为了客户，**通过保险既能解决客户遇险时的资金需求，还能提供资源需求，尤其是稀缺医疗资源需求 （药无忧、医无忧、CAR-T  、直通30、护理服务）。介绍为什么会初始证件的缘由三、促客（9/20） “讲自己”讲从业年资与荣誉：我做保险已经17年了（稳定），到目前已经为528个家庭做好了风险保障，我非常感恩我的客户，他们都是我生命中的贵人，因为这些客户的信任和支持，我获得了整个行业和总公司多项荣誉（优秀）讲家庭责任：我是一个单亲妈妈，在女儿6岁的时候，我就一个人带她出来，现在她已经20岁了，在新加坡上大二。

从小到大，我是一步步在规划孩子的成长，我自己在工作中也必须不断地成长，因为我要给孩子提供更好的学习平台、她的成长生活所需的花费……（责任感强）。讲职业梦想：当然，除了通过努力满足自己和家人的生活开支，我也有自己的职业梦想，我希望在这个行业能够长期、持续、稳定地做下去，赢得更多客户的认同和支持，为他们提供更多、更好的服务。