2023-2025工作规划2023-2025 Planning Report01-企划常规工作规划02-战略落地工作03-思考与建议01企划常规工作规划02战略落地工作规划01 企划工作规划工作目标持续开展平台化建设，聚焦效能提升助推公司**战略落地一、高效、权威的评价体系二、及时、深度的信息平台搭建经营数据历史数据库，力争实现线上线下多元化管理。1.1.1  重点工作：历史数据库建设1.1.2  计划管理平台建设以计划管理为公司经营基础和管理抓手，持续推进计划管理过程向精细化和差异化转变。业务追踪报表要更加贴近一线业务部门实际需求，同时兼顾好人事考核及中短期激励政策的数据需求。

根据考核侧重点和各机构不同发展阶段经营特点，重点针对其系统排名、全省市场排名和当地市场排名以经营占比情况开持续追踪预警，以满足渠道和机构的个性化需求。1.1.3 强化短期、中长期规划过程管理01  企划工作规划1.2 工作目标持续开展平台化建设，聚焦效能提升助推公司**战略落地一、高效、权威的评价体系二、及时、深度的信息平台信息管理平台建设在需求各部门支持基础上，拟在16家中支增设企划联络人，以进一步强化与机构的协同联系，共享资讯。加大同业交流频次，把握市场先机，及时了解主要竞争对手经营动态注重多媒体信息搜集，重点关注行业协会、监管部门、国家统计公报等信息资讯引入外部智库，搜集、研究与公司发展密切相关的信息在外部智库引用过程中，需要寻求总经理室和财务部门的支持01企划工作规划1.2.1 重点工作：信息管理平台建设内部基层深入一线和机构， 客观了解基层实际需求和经营现状，切实掌握基层实情，坚持问题导向及时帮助机构查缺补漏，形成系列调研反馈报告，助力公司**战略落地和深化。外部根据总公司、总经理室、各机构和部门领导工作要求，深入开展分析研究工作，全面、到展示经营成果，并形成系列工作报告。

根据银保监、行业协会、行业学会、地方金融办等外部监管部门工作要求，对公司经营管理情况开展总结归纳、分析评估、趋势预测等工作。1.2.2 做好对内对外决策支持工作**战略落地工作规划2.1 构建战略推进评价体系根据分公司党委、总经理室要求：坚持一切从实际出发，把握事物的发展规律，研究形成**战略推进阶段性评价体系，科学评价各序列、各级机构规划实施进展，强化阶段追踪。渠道/机构**阶段实施评价报告全系列绩优数据报表追踪(周月季年)配合《分公司党委2023年高质量发展包片督导工作计划》，通过日常沟通、现场调研等方式督导机构队伍建设、业务开展等重要工作，推进**战略落地不断取得阶段成效。2.2 建立并实施**战略落地督导体系根据实时达成情况，通过数据分析及调查研究，向分公司党委、总经理室及时提供机构在**战略实施过程中发生的问题或分析报告，为党委和纪委提供第一手信息，以便公司通过警示提醒、追责问责等综合手段，确保战略稳步推进。

与组织部、党办等部门配合，设立**战略推进特别贡献奖，颁发外勤**功臣奖牌，制定“两优一先”方案，以**战略达成为重要评选标准，树立并表彰先进党组织及优秀党员代表。2.4 建立**战略激励机制外勤-**功臣奖牌先进党组织优秀党员内外勤-优秀团队内勤-先进03思考与建议战略落地工作规划3.1 职场改造建议(1)根据现有营业职场情况，选择有改造可能的职场：一、撤销营业部专属职场二、建立专属营业部经理办公室/IDA专属工作室三、建立业务主管公共办公区四、改造原有营业部职场为各种大小会议室/主题活动室改变管理模式：尊重职级、尊崇英雄改变经营模式：大早会+各种主题/专题会议、培训改变销售模式：全天候各主题活动室组织客户活动3.1 职场改造建议(2)3.2 销售队伍模式建议(1)中国银保监会办公厅关于发展独立个**险代理人有关事项的通知 银保监办发〔2020〕118号三、独立个**险代理人应遵守基本业务规范（七）经保险公司授权，独立个**险代理人可以从事保险产品销售、协助保险勘查和理赔等活动；保险公司兼营保险代理业务的，独立个**险代理人可以根据其授权，代为办理其他保险公司的保险业务。