客户关系管理三部曲，从业以来——累计客户数量逾2000位，  其中寿险长险，客户736位，客户100%都做过加保，90%以上的客户都做过转介绍寿险营销生涯起步——入行半年缘故客户枯竭，凭借《递送保单转介绍》突破百万百件持续百万百件带来的认知——老客户加保与源源不断的转介绍是业绩持续成长的保证用心经营、为每一位客户提供优质服务，是赢得客户信任的关键所在我心目中的客户关系——珍惜：客户的信任弥足珍贵          感恩：客户就是我的衣食父母，责任：把客户的事当家人的事，价值：站在客户角度提供专业服务，二、每日固化保单年检与拜访计划。

一、每日整理和完善客户档案，三、线上+线下高效服务互动，客户关系管理三部曲客户档案的价值与意义——，责任体现——完善记录客户基本信息是对客户 的重视、用心和珍惜，高效服务——为客户提供服务的依据。价值链接——一举多得，便于转介绍和加保，客户档案的整理与完善——建档：第一次成交后，每位客户均填写信息表，整理与完善：每天拜访后，客户基本信息有变化 的从工作日志转录至信息表，纸质档案：，以客户姓氏分类，同姓归入一个 档案盒，以家庭为单位，每家一个文件袋，专门档案柜存放，自己翻阅方便，电子档案：每个客户家庭一个文件夹纸质档的电子版。

方便更新修改，方便线上发送客户客户基本信息表，客户所有投保、保全与理赔资料，我的客户档案内容——收集整理客户基本信息，迅速了解客户基本需求，提供合理的保险规划，与客户互动的依据，了解家庭经济及教育理 念，选择适当沟通话题，与兴趣班合作搭建资源 共享平台，  开拓转介绍 客户，了解客户性格特征、兴 趣爱好，记录生日、结 婚纪念日等，提供个性化服务，体现 对客户的用心，基本信息表内容——家庭为单位(夫妻双方+子女)，基本信息表使用——① 寻找互动话题约访——根据客户基本信息与兴趣爱好互动，让客户感受到被重视和关注② 制定拜访计划——挑选临近生日客户或同一姓氏客户制定拜访计划——根据健康状况。

性格特征、子女教育等预判客户需求、设计面谈 沟通话题并制定匹配的产品方案③ 提供个性化服务——根据重要纪念日用心提供亲人般的祝福(例，早晨七点的生日祝福、手写的生日贺卡等)，张姐，感谢您一路对我的支持与信任， 我一直 没有忘记曾对您许下的承诺，您我当初签下的不仅 仅是一份合同，而是一辈子做朋友的的契约，我会 用我的专业和服务让您感到选择是正确的。是您的认可，让我走出国门，接受更高层面的 学习。在这个特别的日子里，精心为您准备了一份 小小的心意， 希望您能喜欢，祝您生日快乐！一世 安康！洪福齐天！

——您的贴心代理人：重要客户用心手写独一无二的生日贺卡——沟通时机：生日前半个月左右沟通逻辑：保险是爱与责任，买保险是最好的生日礼物 之一生日前买保险费率优势，加保转介案例——王姐给先生的生日礼物，加保： 2件/2万，转介绍2个家庭签约7万多51岁，夫妻感情好，李姐向 往浪漫，但先生没有意识，提前预定酒店，气球、玫瑰 布置房间，浪漫而温馨，当晚专车接到酒店，夫妻俩，加保转介案例——李姐的结婚纪念日加保： 9件/8万转介绍： 2位享用独特的烛光晚餐⋯⋯客户所有投保、保全与理赔资料——投保所需各类证照——投保人身份证、银行卡复印件、被保险人身份证、户 口本、出生证明、投保确认书等。