幸福金计划产说会运作课程，寿险营销每天拜访的基本目标——解决客户信任和确认客户需求，客户经营解决客户信任问题专业技能解决客户需求问题，客户经营做好的核心是舍得之道名单长度决定寿险生涯长度客户积累，建立30331客户经营系统，培养经营客户的习惯经营客户：每月送出30份工具，拜访客户：每日3访培养客户：每月培养3个影响力中心积累客户：每月举办1场个品会/小交会或其他获客活动，先不要说做不做得到  为别人做很可以做不到 为自己做一定做得到，目标定了不一定做得到 不定目标一定做不到客户经营-经营+转介5.刻意经营，培养客户影响力中心—索取转介绍，高客群经营—高客经营日常化，朋友圈经营—普客转介绍，客户理念熏陶个人品牌活动——个品会、个人高客答谢活动。

5.刻意经营——你能看得到的成功案例客户经营-经营+转介，5.刻意经营-高客群经营日常保险资讯、公司资讯分享，个人荣誉获得分享客户服务宣传，客户活动推广5.刻意经营-活动转介绍，利用开泰杯来临前时间段，积极邀约客户带转介绍参加各种活动活动形式（不限于以下活动）经营老客户：增加客户粘度，索取转介绍培养影响力中心：影响力中心会带她/她的朋友圈走入你的活动（利他：借你的活动，增加她/他的面子，利己：大量获客，双赢）参会邀约，对客户进行分类，筛选出适合参加会销的客户一要：30岁-50岁，不反对保险，最好是生意人，二要：买过保险但还有加保潜力的准客户，二要：比较信任自己的准客户。

四要：家中添丁、收入增加的准客户，五要：家庭年收入在20万以上人筛选五不要，一不要：最近见过面但不认识你的人，二不要：有权有势、目中无人的人，三不要：过于理性职业的客户：银行人员、律师、教师、会计师（不绝对），四不要：退过保、投过诉、理赔不理想的客户，五不要：最近有大额财务支出的客户双铺：微信、短信双铺垫，拨打邀约电话。确认客户参会，约见客户递送《邀请函》进行预销售（为什么买 给谁买 买多少），第二次面见确认客户参会，微信+短信铺垫-年金版，尊敬的XX先生/女士，您好。为庆祝**连续4年进入世界500强，在新年即将到来之际，**公司特举办大型客户回馈活动，也为了满足客户在市场动荡下的财富管理需求，特别推出“幸福金计划”，满足新老顾客的需求：这是一份神奇的幸福计划，包含：①最强年金：最受银行高客喜欢的产品②最牛账户：高保底 高收益 高增长的灵活账户，③最全服务：绿通服务+高客服务，满足您对教育金、养老金的不同需求，，现场还有更多利好政策及消息。

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