万一保险网,保险资料下载

您现在的位置是:万一网 > 保险培训 > 外勤培训资料

四张表格打造客户管理系统15页.pptx

  • 更新时间:2021-09-25
  • 资料大小:1.91MB
  • 资料性质:授权资料
  • 下载次数:30 次
详情请看会员类别或者付款方式
    
内容页右侧
资料部分文字内容:

QQ截图20210925212233.jpg

我们都在讲精准服务,精准营销,怎么实现?最好的方法就是通过收集与整合客户与准客户信息,建立完善的客户档案。通过这套客户档案系统,我们不仅可以找准客户需求,实现精准营销,还能为客户提供彼此合作的机会,创造一个高附加价值的服务。接下来我给大家介绍用于客户管理的四张电子表格。这种表格的主要目的是为了方便我们管理客户服务,也是一个客户基础信息汇总表,与我们平常见到的客户分类表相同,根据年交保费的不同,把客户分为A,B,C,D四类。不同类型的客户,要给与不同的服务和关注度。A类客户:年交保费30万以上。我们可以保持每月联系2次,见面1次的频率,过年过节送上个性化礼物,提供健康管理服务;表格一:客户基础信息分类表B类客户:年交保费5-10万。我们每月至少要联系1次,两月见面1次。过年过节或生日可以快递或由助理送上礼物,提供体检服务;C类客户:年交保费2-5万,可以每季度联系1次,生日送上祝福。D类客户:年交保费5万以下,可以每半年联系1次,生日送上祝福。表格一:客户基础信息分类表,表格的内容包括:姓名、性别、出生日期、家庭成员、生日、单位地址、家庭地址、兴趣爱好、转介绍、理赔记录、电话、保费这些。客户本人(包括家人)生日、兴趣这一点我们要重点关注,在生日当天送上祝福和礼物,所能达到效果一定比节假日要好。行业类别主要方便我们为客户提供资源整合方面的服务,家庭和单位地址一方面方便我们规划拜访路径,节省时间;另一方面,也能让我们对客户的经济实力有大致判断,方便诊断客户需求。

表格二:新增客户明细表,寿险事业要想做的好,就要有源源不断的新客户。对于新客户来讲,因为他刚刚拥有我们的产品,对公司,对我们需要有进一步的了解和认识,客户关系很不稳定。所以,我们一定要为他们提供多频次的服务,以便快速提升新客户对我们的专业、人品、服务的认同度,强化黏性,快速转化为忠诚客户。新客户明细表里,主要包括:时间、姓名、险种一、险种二、被保险人、投保类型以及客户来源这些内容。表格二:新增客户明细表,时间这一栏主要用来了解每月客户新增情况,达成每月新增3-4个客户的目标,比如三月份我们只新增了1个客户,那就需要更加努力去补足剩下的那两个客户。因为一般新客户都不会一次性购买足额的保障,所以被保人与投保类型一栏能快速了解新客户的保障缺口,方便我们后期拜访。客户来源这里主要填写转介绍、孤儿单开发、活动开拓三种方式,方便我们后期评估自己主顾开拓的技能,不断打磨提升擅长技能,提高效率。新增客户明细表还有一个好处在于,我们可以通过这张表格快速识别优质客户,通过精准营销和精准服务快速增强客户的粘性,产生加保和转介绍。表格二:新增客户明细,为越是高端的客户,越不可能随时有空与我们见面交流。这也是为什么高绩效的老人每天都很忙,很多新人却总是约不到客户。我讲过一个绩优业务员,他每周末都会将按下来一周要拜访的客户提前约好,而在正式见面的前一天,他一定会与客户再次确认,以防对方行程有变。提前与客户约定见面时间和地点,不仅可以提高约访的成功率,还体现出对客户的尊重,签单的机率也会提高。

 


您为本资料打几分?评价可得2积分。积分有什么用?请看这里
总体评价:
 
内容质量:
 
美观度:
 
用 户 名:
 您还未登录登录后才能评论
评论内容:
完善左边的评价,这会帮到更多的用户,我为人人,人人为我!

已输入0个字,评价五个字以上方可成功提交。50字以上优质评价可额外得10分
以下是对"四张表格打造客户管理系统15页.pptx"的评论
关于我们 | 广告合作 | 会员类别 | 积分制度 | 法律声明 | 常见问题 | 联系我们 | 付款方式

全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30  嘉兴轩越网络技术有限公司版权所有   法律顾问:浙江君度律师事务所 刘玉军律师 
Copyright © 2008-2020 All Rights Reserved. 万一网-保险资料下载门户网站 浙ICP备11003596号-4 增值电信业务经营许可证:浙B2-20160279

浙公网安备 33040202000163号