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督缴专员工作职责日常经营实操28页.pptx

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督缴专员的一天,督缴专员督缴专员日常经营日常经营.各个机构达成率追踪、继续率预警.各机构区经理汇报未实收2次客户情况及追踪进度.2次客户复效客户追踪.领导重视助力指标提升督缴专员督缴专员日常经营日常经营日日常工作经营,内勤系统操作通过图灵进行对应专员匹配应收清单调整完成后下发至督缴专员分配督缴专员收到电子版应收未收清单进行排序排序顺序以营业区、营业部、营业组、及个人将排序完成的清单整理后打印剪裁后分发出勤的业务人员直接发放纸制清单(裁剪分发)不出勤业务人员将清单发放部经理、或主管直接通过电子版清单截屏微信转发业务员,督缴专员工作实操督缴专员应收清单分配,清单分单整理分类关注重要缴次清单,将二三次应收做标识重点险种及大额件保单进行标注做重点追踪自保件、互保件做重点标识需单独确认是否缴费同时清单中的在职业务人员在督缴追踪中分类(A B C  D)在职单督缴件。

孤儿单督缴件进行单独分类清单整理过程中,需整理当月应收、及宽一宽末剩余未收清单分发过程中,需重点提示即将失效保单的督促提醒(宽末件)督缴专员应收清单分配,应收清单分配时需注意事项建议督缴专员养成老习惯必须留存纸制应收清单进行督缴追踪前置分单时间,尽量在每月25号前完成在职应收清单的下发下发在职业务人员应收清单需逐一核对保单是否缴费,并做记录重点对大额件、自保件、互保件,及重点缴次(二三次)进行核实25-30号前将所有分发清单的追踪反馈记录至平台应缴前电话回访内容,督缴专员工作实操督缴专员应缴前电话回访应缴前电话回访工作流程,非纯孤儿单电话回访由专员亲自拨打应缴前电话确定客户缴费时间在职单电话回访督导专员主要追踪在职业务人员督促业务员及时与客户确认缴费时间应缴前电话回与客户确认不继续缴费的,需提示客户别存钱或做续期转账暂停处理,并需填写暂停转账通知书续期内勤在月末前调取应缴前电话回访平台记录进行核查填写情况平台应缴前电话回访需详细记录 可回收、不可回收、不确定,及具计缴费时间等内容。

督缴专员工作实操督缴专员应缴前电话回访应缴前电话回访工作流程,非纯孤儿单电话回访由专员亲自拨打应缴前电话确定客户缴费时间在职单电话回访督导专员主要追踪在职业务人员督促业务员及时与客户确认缴费时间应缴前电话回与客户确认不继续缴费的,需提示客户别存钱或做续期转账暂停处理,并需填写暂停转账通知书续期内勤在月末前调取应缴前电话回访平台记录进行核查填写情况平台应缴前电话回访需详细记录 可回收、不可回收、不确定,及具预计缴费时间等内容。督缴专员工作实操,督缴专员督导追踪动作督导追踪工作技巧(日常面谈)?保证自保件首转率培养代理人首转意识?传递给客户首转意识?保证营业部等级考核?签单日期(避开23-25)保费是否大于一千,是否低代人员。?家庭收入状况,关注当月是否有其他保单。经济是否允许。

家人是否认可。?公司要求(首转缴费,签单时候也及时告知客户)?一经签订,即为长久(犹豫期后不能退保)?铺垫继续率的重要性督缴专员工作实操,督缴专员督导追踪动作,督导追踪工作技巧(日常面谈)?摸底客户情况?增加客户印象?督导后续服务?与负责人、代理人沟通确定时间?了解客户背景信息?大单面谈表填写完整?感谢对公司认可?感谢对业务伙伴支持?产品责任重申?《大单面谈表》确认?确定缴费期沟通要点?感谢拉近关系?见面中确定客户保险责任。


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