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银保递送保单的意义内容技能提升21页.pptx

  • 更新时间:2021-01-23
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银保专项培训,递送保单技能提升一、递送保单的意义二、熟悉保单内容备注:2电话约访(以保单给付、客户服务活动为切入点)服务面谈 (感谢,说明满期给付手续,收集客户资料,寻找购买点、邀约满期客户答谢会)满期给付、促成/拒绝处理(产品满期给付实务操作、投保单)递送保单(售后服务的开始)二、熟悉保单内容,保单分为哪几个板块?现金价值表投保单及投保提示保险责任保险金的申请和给付,投保人的权利及义务六个主要板块1)核实投保人被保险人资料,确保个人信息完整无误1、递送保单的基本流程基本流程1、事前准备2、服务与讲解保单3、维系客户4、预防犹退备注:131、事前准备短信发送或打一个电话感谢客户的信任检查保单是否有误。

有关资料登记造册,分类记录,准备好保单、封套及名片,打电话预约2、服务与讲解保单表示祝贺解释保单重要内容,再次强调购买的必要性,请客户签收,并收回“客户回执”,提示电话回访内容,推销本人的服务价值:让客户意识到,因为有你的服务,保单显得更有价值,收集客户更为详细的信息, 为再次推销铺路,获取准主顾的名单,离开前再度祝贺客户备注:153、维系客户天气变化,节假日,祝福等短信问候,随时的简短电话沟通联系,公司利好消息或个人利好消息的短信或电话联系,不定期邀约至公司活动沙龙,公司服务节等活动的参加,备注:164、预防犹退客户为什么会退保?销售误导?权益不清?递送保单的话术,再次恭喜您拥有这份保障。

您拥有的是***保险,每年投入**元,可以很好的解决您对未来养老的担忧,和您未来的养老金做了有效的补充和完善。为了维护您的权益,本保单还有15天犹豫期,15天内如果您觉得这份保障不适合您的话,您可以申请退保。我解释的是否清楚?您现在是否还有不清楚的地方?没有疑问,请您把保单及相关资料收好,并在回执单上签字。为了监督我的服务,也是为了维护您的权益,公司会给您打回访电话,具体的内容是……从今以后我就是您专门的保险售后服务人员,我的名片已经放在合同里了。在未来的日子里,我会为您做好服务。当您的电话、地址、受益人发生变化,或者领取生存金时,我会及时的协助您办理相应手续;随着时间的推移和经济的变化,您对保险的要求可能会有所不同,我会定期上门为您检测保单,保证你的利益不受影响。

备注:18您也了解到这份保障的重要性,其实每个家庭都需要保障,我的工作就是要把保障送到像您这样有保险需要的人身边。您能否给我介绍二、三个像您一样热情、容易接近的亲戚、朋友。我会把我的服务带给他们,让他们也拥有这份保障。很高兴能为您服务,如果以后在保险方面有需要的我的地方,您可以随时打我的电话,24小时为您服务。祝您生活、事业美满事成。递送保单的话术备注:191、分小组演练,每两人为 一组;2、公司递送保单人员、客。


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