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保险阶梯图31页.pptx

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  • 更新时间:2020-09-18
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能清楚告诉客户保险到底能解决人生的哪些问题,拿多少钱做预算规划才合理应该买多少才够理想的保险销售——备注:3巧用“阶梯图”讲保险备注:4你是如何看待理财的?理财规划的目的是要解决人生的问题假如我们发生风险,可以用哪些理财工具解决我们的人生问题?这些方式是否可行?是否确定?开门话题——备注:5直接告知客户面谈目的通过我们今天的交流,让您清楚在理财规划中,保险能帮我们解决人生中的哪些问题?如果用保险工具来解决人生问题,合理的预算是多少?买多少才够?确保您以后在运用保险这个工具做规划的时候不会买错…备注:22讲解要点:子女教育保险,与买多少有关,用来解 决孩子初中、高中、大学的教育金询问客户对孩子的教育规划。

您的孩子各阶段想要读什么学校、未来是否安排留学?要实现这样的规划,各阶段预估需要花多少钱?倾听客户如何回答,标注在图上,健康险,教育险5.子女教育—约定时间给付养老险6.养老—养老年金备注:24,讲解要点:养老年金保险,与买多少有关,养老金必须专款专用询问客户未来养老规划:您准备什么时候退休?您希望退休前后的生活品质是否一致?您觉得退休后需要多少生活费?倾听客户如何回答,标注在图上,备注:25商业保险功能7:投资意外险   2.大意外—意外伤害险—不可修复—身故/伤残—买多 少赔多少,1.小意外—意外伤害医疗险—可修复—凭发票报销—门诊或住。

院均可报销,3.小病—住院医疗险—补偿性原则—凭发票报销4.大病—重大疾病险—诊断证明提前给付健康险教育险5.子女教育—约定时间给付,投资理财保险,主要解决资金长期投资收益的问题,询问客户的主要投资渠道有哪些,倾听客户如何回答,标注在图上备注:27购买保险的顺序:由下至上完善家庭保障体系意外险       2.大意外—意外伤害险—不可修复—身故/伤残—买多 少赔多少,1.小意外—意外伤害医疗险—可修复—凭发票报销—门诊或住 院均可报销3.小病—住院医疗险—补偿性原则—凭发票报销4.大病—重大疾病险—诊断证明提前给付,健康险教育险5.子女教育—约定时间给付,养老险6.养老—养老年金理财险7.投资—稳定收益,备注:28三个提问确定方案:你觉得哪几个问题要解决——确认需求,你准备拿出多少钱解决问题(客户会少说)——了解预算你觉得要买多少才够(客户会往多说)——确认保额备注:29站在客户的角度,协助客 户买的明白,轻松高效成交!


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