递送礼品、告知缴费金额，了解客户缴费意愿，提醒做好资金准备，签订《大客户服务回访表》后续跟踪：在自动化作业系统中详实记录大单拜访服务经过，保持与客户互动，遇到疑难情况及时向上级主管反映，532执行操作标准未交费保单面访话术客户经理续期服务操作标准客户经理：您好！请问是XX女士/先生吗？您现在讲话方便吗？客户：我是，你说吧。客户经理：打扰了，您在我公司为您(孩子,爱人…)投保的XX险种，在X号就要失效了，根据公司的要求我需要给您上门服务，请您签收一份即将失效保单回访函，您看今天下午还是明天上午我到您那里拜访您？客户：我不打算缴费，你也不用来了。客户经理：是这样，签收失效保单回访函是为了让您了解失效可能对您造成的损失和影响。

您是我们公司的客户，我们有义务对客户以及客户保单负责，也是公司对我服务的一个考察，希望您能支持我一下，看您今天下午还是明天上午方便？客户：那今天下午吧。客户经理：那今天下午16:00，送到您办公室可以吗？一、532执行操作标准未交费保单面访话术客户经理续期服务操作标准敲门/按门铃：三长两短客户经理：您好，马女士！我是**保险客户经理XXX，上午跟您您联系过的。客户：哦，请进客户经理：您看您这家多温馨呀，一看您就是擅于持家的人，怎么这么明智的选择不再继续交费了呢？

客户：说明原因。。。深入沟通、如果客户交费，可利用POS直接促成。如果客户实在不交，就请客户签署《续期服务回访表》客户经理：这个是您的《续期服务回访表》 ，请您仔细阅读一下，如果没有问题，请在下面签一下字。客户：好的客户经理：两年之内您的保单是可以复效的，如果您有复效的需求，请随时和我联系或是到公司柜面进行办理。感谢您对我工作的支持，再见！一、两会议操作标准（一）每周早会——续期专题一刻钟1、专题内容：结合续期指标提升重点、基本法考核续期指标预警、保单失效复效管控等方面，注重实际操作、强化技能提升。

续期早会专题案例参考：如何提升当月进度率银行转账失败常见问题解析，一、两会议操作标准（一）每月例会——续期总结一刻钟1、总结内容：检视月度续期工作得失，部署下月重点工作及指标达成要求2、主讲人：部室经理，续期管理检视表备注：16二、两沟通操作标准（一）条线外沟通1、目的：通过条线外部有效沟通，共同促进大单、问题单的最大化收取，达成各条线、各机构考核指标2、内容：面对面与县区负责人汇报沟通：在职大单，参加传统、顾问主管大早会：问题单（考核件、自保件、亲情单），参加营销员全员大早会：指标预警、扣佣提醒，二、两沟通操作标准（二）条线内沟通1、目的：通过团队内部细致化沟通，促进客户经理。

部室经理续期基本法考核指标达标，实现职级晋升。2、内容：部经理与室经理沟通：基本法续期考核指标室经理与客户经理沟通：532执行率、未收件盘点执行率、失效保单确认率、续期服务回表及失效回 ，访通知表100%回收，部室经理续期管理操作标准，续期作业操作标准化总结，通关内容：客户经理、部室经理续期作业操作标准化内容，通关目标：有效掌控续期532系统操作、三次宽末盘点及未收件录入标准；学会部室经理两会、两沟通操作标准；准备时间：10分钟，通关时间：30分钟。