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保单检视的作用11页.pptx

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  • 更新时间:2020-07-23
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保单检视的作用保单检视是对客户的所有保单进行梳理,为客户厘清保险权益和责任,并提供全面的保险保障建议。保单检视的定义实现双赢拜访更有理由服务切入销售持续提升收入保单检视的意义对业务员了解已有权益发现保障缺口完善家庭保障对客户备注:4痛点一:约访没对象痛点二:客户不认同痛点三:工具不专业痛点四:理由不充分一、拜访更有理由整理客户名单,以保单检视为理由约访客户更简单客户越来越难约访备注:5+激发需求导入销售借助保单检视服务客户

发掘客户保障缺口,激发客户需求量身订制保障计划,完善客户家庭保障,进行产品销售二、服务切入销售赢得客户转介绍专业服务赢得客户信任专业服务获取客户主动转介绍获得加保机会客户本人保障分析,促使客户加保家庭成员保障分析,开拓家庭保单三、持续提升收入备注:7客户张先生35岁,是一家公司的会计主管,购买了**某保险产品计划,主险21万,重疾20万,年交保费6000元。一次在下班途中因意外受伤住院花费医疗费3200元,因为客户没有投保意外伤害医疗保险

所以没有得到保险公司的理赔,客户说竟然一点都不赔,有点想不通,对公司对代理人非常不满先看一个案例造成客户不满的原因?备注:8二、发现保障缺口三、完善家庭保障身故21万、重疾20万意外伤害、意外医疗、住院医疗、住院日额一、了解已有权益对客户的好处需补充医疗及给付型人身保障产品定期进行保单检视,客户获得全面保障


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