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如何与银行沟通续期收费工作9页.pptx

  • 更新时间:2020-06-28
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如何做好“续期收费”—挖掘客户资源从续期收费开始备注:1续期收费工作要点如何与银行沟通续期收费工作备注:2续期收费工作要点续期业务是公司价值和利润的重要来源,续收有着公司的“金矿”—客户资源。续期业务是“会长大的业务”,续收业务的发展决定着公司的持续、健康发展,离不开你我的共同关注!备注:3续期收费工作要点做一家负责任的大公司续期与基本法利益息息相关——选自《大家人寿保险股份有限公司 银行保险业务销售管理办法 2019 年(试行版)》

备注:4续期收费工作要点及时性因为涉及客户的宽限期和个人团队机构的继续率考核,必须及时告知银行和客户;保密性因为涉及客户的隐私和非常多的内容,需要为客户做好保密工作;延伸性好的服务可以为我们带来新的开拓客户机会,做好服务有利于下次营销备注:5续期收费工作要点如何与银行沟通续期收费工作备注:6如何与银行沟通续期收费工作续收是一项服务收费—客户维系—答疑解惑—面谈沟通等续收是一个过程通过向客户提供一系列服务过程

确保期交保费顺利交付,客户获得持续保障续收是一项重要的业务来源二次开拓的基本保证备注:7如何与银行沟通续期收费工作01准备阶段收集续收客户的信息包括姓名、险种、投保日期、金额等必要信息03反馈阶段客户经理要及时反馈银行的处理进度,如果出现无法续保的情况应该反馈公司,再次与银行方争取回收02沟通阶段告知银行续收的重要性,以及应回收的客户名单,并且建议银行在某个时间内完成,保障客户的利益


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