客户经营活动操作流程，1、功能组组织召开主题会议。根据经营节奏需要，月度内的节日、重要事件等确定客养活动的主题，并围绕主题确定本月客养活动次数和基本组织形式；2、功能组前期准备。专人对活动场地、路线等进行采点，对活动涉及内容项目做预算。3、功能组活动宣导及注意事项。在职场公布本月主题活动及次数、组织形式、预计费用，由业务员自报参与客养活动的类型与拟参与人数；同时考虑实际活动中场地接待能力、组织人员掌控能力，参与人员中是否对客户年龄、身体情况有约束，充分考虑组织活动的安全性、有效性。4、收集名单。功能组提前三天做活动预告，请业务员按规定邀约客户，并上交确认参与活动客户名单；（如有远途外出活动需要考虑是否办理意外保险）5、确认名单。功能组提前一天请业务员再次确认名单，并统一格式向客户发送活动时间、地点、天气情况的提示信息，做好周到的客户服务；6、会前彩排。功能组提前一天相关负责人员再次联系确认场地，安排相关活动物品准备到位，确认场地布置；按工作内容进行分工，明确责任，熟悉流程，做好配合。

会前，客户经营活动操作流程，1、集合点名。功能组成员在集合地点按名单进行点名确认，统一集合后出发；考虑到出行安全因素和组织工作，建议除车友会外凡外出活动一率集中乘车，便于各项活动的开展；2、氛围营造。功能组成员对活动目的地、活动主要流程、活动时间安排进行介绍，同时提示注意事项和紧急情况联系人；车上为了活跃氛围，可邀请有才艺客户唱歌，或进行所有人参与的拉歌比赛、成语接龙等小游戏。到达目的地后，活动负责人要向所有参加客户表示感谢，简短发言介绍公司活动背景、本次活动的主题主旨等；有条件的各单位可进行晨操等风采展示，展现企业文化；组织开展主题活动，可穿插组织小游戏、抽奖、评比等活动，增加活动的趣味性；提前约定集合时间，划定活动区域范围自由活动，发放《客户答谢函》；让业务员与客户有充分时间沟通感情、交流思想，并在业务员指导下填写客户答谢函，有意识地深入了解客户感受，有目标性地索取转介绍；集合上车后统一收取《客户答谢函》，由负责人进行幸运客户最后一次抽奖，邀请客户在领取奖励后做获奖感言，表达对人保寿险的认知度；活动全程安排人员进行大量拍照，业务员与客户的合影，客户的精彩瞬间，活动结束前全体合影留念，为业务员制造二次拜访和面见的理由借口。

客户经营活动操作流程，1、送照片。将客户在活动中照片洗出，并在照片上打印给客户的一句话，或将照片装订相框送给客户；或将客户的照片烫在杯子上送给客户，形式多样；2、给客户送《客户答谢函》。客户答谢函，（1）您对本次活动是否满意？（2）您对我们今后的客户联谊活动有什么建议？（3）您还希望参加公司组织的哪一类活动？请举例说明（4）您会带您身边的哪几位朋友来参加我们组织的下次活动？客户经营活动组织原则，1、季度有主题，月月有活动。活动中始终以公司品牌文化宣导、植入为核心，树立公司品牌；2、不做产品宣导。业务员可根据需要对客户提出的产品问题做简略介绍，不建议做重点推介；3、突出活动主题，压缩经营成本。活动紧扣主题，根据活动情况可准备部分简餐，其余物品自备，淡化用餐，压缩经营成本；4、增加客户储备。发挥伙伴主观能动性，充分运用团队伙伴资源和人脉关系，鼓励参加客养的伙伴搭建1+1、1+2老客户带新客户模式，增加客户储备；5、获取转介绍。组织活动时，客户的层次差异不能太大，运用客养平台做转介绍，活动结束时，给伙伴制造再拜访和转介绍的机会。