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开门红创富锦囊-运作单元（A表）
单元: 所辖伙伴人数： .
一、自上而下的目标分解
1、目标分解表
序号 | 姓名 | 保费目标（万元） | 增员目标 | 件均保费（万元） | 需成交客户数 | 需服务 客户数 | 客户目标 | |||||
十年以下 期交 | 十年期交 | 十年以下 期交 | 十年期交 | 十年以下 期交 | 十年期交 | 高端 | 中端 | 大众 | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
合计 | ||||||||||||
注1：需成交客户数=十年以下期交保费目标/十年以下期交件均保费;十年期保费目标/十年期件均保费（可参考历史数据）；
注2：需服务客户数= (十年及以下需成交客户数+十年期交需成交客户数)/20%(参考值）=公司规划客户目标合计；
注3：其中高、中、大众客户数按历史参考比例计算，之和应等于需服务客户数。
注4：本锦囊中的十年以下期交目标特指一季度十年及以下首年期交目标，十年期交指一月份十年及以上首年期交目标。
开门红创富锦囊-运作单元（B表）
单元: 所辖伙伴人数： .
一、
| 需成交客户数十年以下期交 十年期交 支公司规划客户目标合计 调整后客户目标合计 高端 高端 中端 中端 大众 大众 支公司规划准增员目标 调整后准增员目标 |
自上而下分解表
| 保费目标十年以下期交 十年期交 增员目标 件均保费十年以下期交 十年期交 |
2、目标转化
注：其中阴影部分为市公司提供数据，白色部分为运作单元微调部分
| 类型项目场次数服务人数高端市公司 支公司 中端单元 个品 大众-- 客户活动规划合计 创说会 |
3、活动规划
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二、
| 保费目标服务客户目标计划场次投入费用十年以下期交 总数 支公司 高端 单元 十年期交 中端 个品 大众 礼品数 增员目标 准增员人数 |
自下而上汇总表
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五、
总体评价： |
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内容质量： |
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美观度： |
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