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主管辅导九单元课程之结合保险计划书进行产品说明22页.pptx

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  • 更新时间:2019-10-17
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计划书说明流程(强调关键点),1、步骤一:简述上次面谈要点(客户的需求重新确定);2、步骤二:计划书整体说明(“这个计划是根据您的需求而设计,包括健康保障、医疗金……”);3、步骤三:讲解计划书的大纲与内容,分为特色一(如身故及意外保障等);特色二(如重疾保障等);特色三(如分红及生存返还金等);其他需要客户了解的相关事项(如红利领取方式等)等内容分别讲解;4、步骤四:建议书总结及促成(“你只需要每月交ⅩX元,就可以得到重大疾病保障XX万,身故保障ⅩX万,养老金XX万…”)。

第一步准备(P),辅导开始前:1、主管应事先提醒新人准备一份近期准备递送的《泰行销保险计划书》及《新兵营学员手册》;2、预约新人的时间,约定辅导地点。辅导开始后:1、向新人讲解结合《泰行销保险计划书》跟客户说明产品的重要性,引发新人学习兴趣;2、询问新人是否已经准备好了辅导过程中所需的资料及工具。关键句:递送建议书、向准主顾进行产品说明是成交面谈中最重要的环节,不仅要让准主顾清楚的知道这份保障计划的特色,更要让准主顾知道这份计划是如何满足他的保障需求的。

第一步:准备(辅导开始后)主管:递送建议书、向准主顾进行产品说明是成交面谈中最重要的环节,不仅要让准主顾清楚的,知道这份保障计划的特色,更要让准主顾知道这份计划是如何满足他的保障需求的。如果产品没讲清楚,客户就很难认同,我们也就无法顺利促成了。新人:是啊,我也正担心自己讲不好。主管:上一单元辅导时你给你的准主顾客户设计的保险计划书,你还记得吗?新人:记得。第二步说明(E),1、主管带领新人一起回顾《泰行销保险计划书》的整体构成;2、请新人介绍其设计的《泰行销保险计划书》,其内容要包括:客户的情况、产品组合及保费等;4、请新人回顾计划书进行产品说明的步骤;5、请新人说明即将递送的《泰行销保险计划书》的讲解思路;6、主管对新人的讲解思路进行点评,鼓励,并提示注意事项。关键句:我们还要特别注意以下四个要点,第一:提前准备好各项保险利益的讲解顺序;第二:讲解的过程中一定要注意用通俗易懂的语言;第三:要注意讲解的准确性,避免误导;第四:在讲解的过程中,要注意与客户的互动。

第二步:说明,主管:小泰,《泰行销保险计划书》是我们进行产品说明时的重要工具。你知道保险计划书由哪几个部分构成吗?新人:在培训班中老师做过一些讲解,但了解的不是很具体。主管:嗯,很好!小泰,你看,一个产品组合那么多保险责任,但是通过泰行销保险计划书却用非常简洁、通俗化的语言,直观、全面的列出了客户的各项保障与利益。新人:是啊,如果看条款,客户估计就糊涂了。主管:小泰,能不能介绍一下你为准主顾设计的这份保险计划书呢?新人: 好的。(小泰向主管介绍他为准主顾设计的建议书,介绍的内容包括客户的情况、险种组合、交费等)主管:我们在岗前班和新兵营的学习中,都学习了如何结合保险计划书进行保险产品说明,你还记得有哪些步骤吗?(如果新人不记得,主管可以再讲一遍)。新人:嗯,还记得。首先要简述上次面谈要点、然后概述保障计划,再逐项讲解保险利益,最后再简单总结一下。主管:非常好,看来你学习得非常认真,另外你有没有发现泰行销保险计划书就是按照这个思路来设计的?新人:是啊。


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