步骤一：微信发送公司介绍视频-介绍公司，提升公信力，微信发送视频链接，选择恰当的时间（客户不忙的情况下）微信发送公司介绍视频给客户，如果客户没有回复，就隔一天再发一个视频，开场词：XX女士，您好，我是**人寿服务专员XXX ，下面是我们公司此次活动的活动介绍和视频，您可以先了解一下，目的：引导客户参与点赞（铺垫上门送丹泉），表明身份，发送希望树视频，发《我是慈善家，我为*寿代言》宣传视频，发《我是慈善家，我为*寿代言》活动链接，发《我是慈善家，我为*寿代言》长图，再一次邀约见面，发送微信-活动介绍。

步骤二：电话沟通三讲-为什么做保险，1.（等客户回复后）打电话客户：“叔叔/阿姨，您好!我刚刚给您发了我们公司的介绍视频，您已经看了吧？1.首个荣升副部级央企的保险企业，2. 2018年最新世界500强排名42位，3.年度业绩稳居行业第一，4.**人寿品牌价值居行业第一，5.市场覆盖率排名第一，6. 国内最大的机构投资者，总资产突破三万亿，7. 唯一一家三地上市的保险企业，1.**人寿一直致力于开拓综合金融，2016年收购了广发银行，更是进一步深化了综合金融趋势。公司近年一直致力于去培养综合金融人才，满足客户的综合金融需求。2.我非常认可**人寿以及保险行业的发展趋势，并且通过自己的努力最终面试成功，进入了**人寿工作！1.作为央企员工，我们有多项内部员工福利，特别是针对表现优秀的员工拥有3个社保升级的名额！2.每天只需要10块钱就可以进行社保升级，享受百万医疗，还可以选择性的升级大病保养和养老保险。3.具体怎么升级，我微信发给您！

步骤三：微信发送计划书—为什么规划保险，1.根据客户情况制作微信版10元健康计划书发送给客户；2.客户如重视教育或养老问题，可以相应的发送教育升级和养老升级版本给客户；3.根据客户情况微信解答客户疑问。步骤四：电话促成—为什么现在规划，刚刚把升级办法发您了，我们每天只需要存10块钱，就可以拥有110种大病15-25万终身保障，同时还有605万住院医疗报销额度，一直可以续保到80岁，而且续保时55岁以下不需要体检，这是我们我们央企的内部福利，因为我表现优秀，公司分给了我三个名额，我第一个就想到了您！你赶紧把资料发我，我帮您抢名额！

步骤一：电话约访-核心见面，“叔叔/阿姨，您好！好久没看到您了，最近身体/工作还好吧，告诉您一个好消息，我刚刚通过自己的努力成功面试进入了一家世界500强的央企单位上班，不仅如此，我还有更好的消息告诉您，您下午/晚上在家吗？我去看看您，顺便聊一下我的工作情况“1.**人寿一直致力于开拓综合金融，2016年收购了广发银行，更是进一步深化了综合金融趋势。公司近年一直致力于去培养综合金融人才，满足客户的综合金融需求。2.我非常认可**人寿以及保险行业的发展趋势，并且通过自己的努力最终面试成功，进入了**人寿工作！1.作为央企员工，我们有多项内部员工福利，特别是针对表现优秀的员工拥有3个社保升级的名额！2.每天只需要10块钱就可以进行社保升级，享受百万医疗，还可以选择性的升级大病保养和养老保险。3.具体怎么升级，我现在跟您讲一下！2.切入三讲：“叔叔/阿姨，我刚刚成功面试并入职了一家央企单位——**人寿，具体情况我详细跟您介绍一下”。