通过课程学习，深刻领会全预算对团队发展的重要意义，并能借助工具正确辅导属员做好全预算，促进团队健康、可持续性发展。通过拟定目标，制定可实施计划，如渠道网点自营客户数，平台场次和所需客源等将计划落实到各项费用中，预算出产出比例，并按照有效既定计划加以实施通过逐层汇总，确定具体人、事、物，确保预算合理、计划操作性强，收入定目标，目标定计划，以渠道平台为例：高端每场为了达成30万，需要邀约30个客户，按照到会率80%实际到会24个，签单率60%实际签单14个，如果件均保费3万，总签单保费42万；按照回收率80%实收保费33.6万，网沙为了每场达成10万，需要邀约26个客户，按照到会率80%实际到会21个，签单率60%实际签单13个，如果件均保费1万，总签单保费13万；按照回收率80%实收保费10.4万。

2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系，高端每场为了达成30万，需要邀约30个客户，按照到会率60%实际到会18个，签单率70%实际签单12个，如果件均保费5万，总签单保费60万；按照回收率50%实收保费30万，网沙为了每场达成10万，需要邀约50个客户，按照到会率60%实际到会30个，签单率70%实际签单21个，如果件均保费1万，总签单保费21万；按照回收率50%实收保费10万。季度支出与收入规划，(1)根据家庭开支的实际情况逐项填写费用金额，如无费用支出的，请填写“0”，不要留空；(2)未来3个月的总支出=五大项目支出费用之和；(3)季度收入目标＝未来3个月的总支出。

行动计划表，（1）填写计划经营的客户姓名和年龄，是新客户还是老客户；（2）根据客户的年龄和性格爱好，填写计划采用的经营模式和经营时间；（3）根据客户的类型和经济情况及交情预估目标保费。活动预算表，（1）规划每次活动的计划客户数（含老客户人数+新增客户数）；（2）阶段开始前规划好本阶段的活动，预估每次活动的投入；（3）每次活动后填写参加活动的实际人数和实际支出的费用，便于统计和评估投入产出比。（4）凡是渠道人员，统称渠道目标，分享－讲师点评：1、投入的成本、回收多少保费、经营的客户数量、行动计划过程管控、行事历编排等）；2、推算的过程合理性。（用时10分钟）特别提醒：训练结束后，请将填写的五个表格汇总，并将结果反馈给学员机构，便于进行后续辅导。