工作中常见指标一览表，新增人力是指统计期内新签约的持证人力，营销系列转收展系列人员、收展系列转营销系列人员、二次入司人员及省公司或第三方机构通过专项检查认定疑似虚假人力均不计入新增人力统计。持证人力是指AMIS系统中营销系列为业务员至高级区域总监职级的在职人力，收展是指准收展员至高级区域总监职级的在职人力，包含保单服务专员，不含组训、讲师、内勤、虚拟总经理等职级。月初持证人力是指月初工号库人力，不剔除低绩效人力。月度增员率=本月新增人力/月初持证人力×100%，月均增员率=∑1-12月新增人力/∑1-12月初持证人力×100%。

队伍常见指标——新增类，此处新增人力不区分是否首次签约，但限定签约时职级必须为“业务员”或“准收展员”，即签约时如果不是前述两个职级，不参与三晋率计算；此处新增人力不考虑签约结算日因素，按自然月度进行统计；前数第4个月时包含本月，如5月份三晋率是指2月份签约新人，在2、3、4、5月考核时晋升情况。三晋率=本月前数第4个月新增人力在最近三个月晋升为业务主任（收展员）及以上职级的在职营销员人数/本月前数第4个月新增人力×100%

队伍常见指标——新人类，此处晋升为业务主任是指考核表中推荐职级包含“业务主任”且确认为“业务主任”及以上职级，即如果是特殊晋升或通过工单修改职级，不认定为转正。统计分母时，不管新人是否解约均统计在内，统计分子时，要求新人在最后一次月考核时在职；如5月份三晋率分母为2月份新增人力（不管当前是否在职），分子为2月份新增且转正，同时在5月份考核时仍在职人力。三晋率=本月前数第4个月新增人力在最近三个月晋升为业务主任（收展员）及以上职级的在职营销员人数/本月前数第4个月新增人力×100%。

理论上讲，新增数少的月份三晋率相对较高，为减少单月三晋率对月均三晋率的影响，月均三晋率计算公式为各月的复合平均值，即（分子+分子）/(分母+分母)。月均三晋率=各月前数第4个月新增人力在最近三个月晋升为业务主任（收展员）及以上职级的在职营销员人数之和/各月前数第4个月新增人力之和×100%，队伍常见指标——主管类，当前报表中晋组率分母为：营销——所有业务系列人员，剔除业务员职级和任职不满3个月的业务主任；收展——所有业务系列人员，剔除准收展员职级和任职不满3个月的收展员；特别提示：新版基本法开通了快速晋升，取消了业务主任和收展员的任职时间要求，但目前计算晋组率时，任职不满3个月的以上两类人群仍不纳入分母，后期口径如有调整，省公司将及时通知。

其他指标——解约匹配率，月度解约匹配率= 当月考核结果为推荐解约且在隔月5日之前完成预解约的人数/当月考核结果为推荐解约的人数×100%，月均解约匹配率= 各月考核结果为推荐解约且在隔月5日之前完成预解约的人数之和/各月考核结果为推荐解约的人数之和×100%，4月份解约匹配率是指4月份考核结果为推荐解约且在6月5日之前完成预解约的人数/4月考核结果为推荐解约的人数×100%；因推荐解约中有大量的T50人力存在，为减轻该项指标的预算压力，建议在月底前完成推荐解约且为低绩效人力的处理，在下月5日（含）前完成推荐解约且为T50人力的处理。

其他指标——长险计佣规则，长险首年，佣金计发时点为保单回执核销所在自然月，并在次月10日前回访成功。在10日后回访成功的，佣金计发时点为回访成功当月发生的犹豫期撤单和90天内强制撤单，系统全额扣回佣金。正常退保的保单，不扣回佣金。长险续期，长期险保单续期佣金计发时点为续期保费实收日期。首年：某保单于4月30日回执核销，若该保单在5月10日（含）完成新单回访，则该保单新单佣金将在4月佣金中计发；若在5月11日回访成功，则在5月佣金中计发。续期：某保单在4月30日在柜面进行银行转账交费，5月1日财务系统产生实收费记录，则在5月佣金时发放续期佣金。