业务员成功需要什么，想做——需要我们时时激励，会做——需要我们常常训练，愿意做——需要我们能解决他的问题，习惯做——需要我们持续不断地追踪，要想“活”下来，就要“动”起来！拜访客户是业务员安身立命之本，业务员报酬=业务员业绩*佣金率，业务员业绩=拜访客户数量*成交率（件数）*件均保费（保费），对业务员而言，提升报酬的唯一方法就是拜访，再拜访。对主管而言，再好的基本法，没有保费你的管理报酬也是0。只有客户能够给你们饭碗，而我不能！

目录，1 活动管理的重要性，2 如何做好活动管理，3 活动管理实用工具，4 活动管理操作实务，如何做好活动管理，活动管理概述，业务员对从事的营销活动制定量化目标，记录执行过程，并评估活动效果的一种管理办法。主管对于业务员的销售活动计划做事先的指示，并于活动后检讨实际结果与计划的差距，提出改善意见及辅导，让业务员养成定量拜访的良好习惯。

活动管理是什么？活动管理是探讨成功和进步的一种方法，不是每天单调的填表工作。活动管理是持续双向沟通的一种过程。不是迫使属员更努力工作的棍棒。活动管理是防止绩效低下，不是只在业绩低时才使用的方法。活动管理不应局限于主管评判属员，应鼓励属员自我评价以及相互交流。产能提升是活动管理的核心。内容包括：明确属员和主管做什么、做多少、什么时候做、做到什么程度等问题并达成共识。销售活动必须通过制度规范。内容包括：管理制度、活动工具和专项会议（面谈、二早、例会等形式）。

目标与计划的制定，业务员，一、先确定一个目标：报酬；转正、晋升、竞赛、基本法考核，二、为了达成目标要做哪些事情，三、将要做的事情安排在每周、每天，四、将行动安排记录在管理工具上（活动日志），五、日事日毕，每周总结，主管，每周例会检查业务员的活动计划，每日通过会议、面谈、电话、微信等形式，追踪并指导业务员的销售活动、每周例会评估、辅导业务员的工作绩效。围绕销售活动把握销售流程关键环节，从名单到保单的销售全流程，清晰地描述业务员的工作内容，业务员更易获得成功。明确的活动目标，更易指导业务员有效地完成销售活动。统一的活动标准，辅导训练就会更有针对性，从而帮助新人提升产能。

活动管理的几个关键控制点，1. 每天:与准客户确认当天的面谈时间，准备今日与准客户面谈资料，根据客户的需求准备建议书，索取转介绍的客户名单，依计划实行当天的销售活动，计划安排明日的活动，我们只能管理可以量化的事情，有效的管控，标准与流程，不能够量化的事情就不能有效地管理，量化能够将未来不可控的事变为可控。业务员常用的工具：工作日志、三联单、客户档案、P100，科技个险APP等，业务员销售工具：调查问卷、转介卡、保单检视表，神行太保等，活动管理常用的工具，主管常用的工具：主管日志、2241记事本等。

2025年6月，活动管理的挑战，活动管理是一种挑战，主管不喜欢这个过程，属员更怕做这种，事，主管面临的挑战就是要找到一种进行活动管理的好办法，使它，对你和你的属员都有意义，得到你想从工作中得到的东西，帮助属员完成他们的工作，实现共同的目标。不管它是什么方法。即使是最好的方法也会面临挑战！1 活动管理的重要性，2 如何做好活动管理，3 活动管理实用工具，4 活动管理操作实务，活动管理操作实务，活动管理到底应该怎么做？活动管理的关键动作，业务员目标与计划——销售、服务——总结、汇报，工具与追踪 日志、表报 二早、电话、微信等，填报说明：业务员按照活动标准制定计划，依照实际达成汇报四组数据，主管逐一记录属员实际达成情况，好的表扬，个性问题会后沟通，共性问题，当面指出或安排专项辅导训练。