孤单面见沟通话术示范，步骤一：问好——表明身份，欧女士，您好，我是**人寿的综合理财服务专员**，服务代码是88896，昨天给过您电话，这是我的展业证。步骤二：寒暄赞美—— 增进感情，您的房子装修的真漂亮，一走进来就感觉特别温馨，赞美点建议：事业、性格、家庭、品味、小孩、房子装修、外形，寒暄、赞美的艺术，请看专题《寒暄与赞美》，这里的寒暄赞美需要得体，恰到好处，所谓的寒暄赞美，一定是先聊天，问候，在此过程当中赞美别人，建议讲师在讲解步骤的时候，采用现场演练的方式，比如找一个学员作为客户，演练话术。

步骤三：道明来意——简要概述面见的目的，欧女士，很感谢您能给我时间，这次来主要是跟您确认您在1998年办理的这份保单的服务关系，这是我的名片（递送名片），您有任何关于保险的问题，可随时联系我，当然如果有其它的事情我能帮上忙的，也很愿意为您效劳。名片递送：双手递送、同时强调客户可加自己微信，方便客户随时获得服务，讲师在讲解时，拿出名片，演示递送名片的礼仪，递送名片的礼仪详见专题《寒暄与赞美》。

步骤四：完善客户资料，拿出《客户服务卡》，欧女士，首先我们来完善一下您的保单相关信息，这是您在1998年为江明投保的99鸿福终身保险，这款产品可是我们公司当年的拳头产品，给孩子办特别好，每三年拿一次钱，拿一辈子，呵护孩子的一生，您可真有眼光。您看，您的联系电话还是…….吗？您的工作单位还是……吗？ 为了便于为您提供长久的保单服务，我们需要完善保单紧急联系人，最好2位以上，比如家庭成员，那您填谁的呢？讲师拿出《客户服务卡》，现场演示如何通过服务卡收集客户资料，收集客户资料避免采用一问一答的形式，而是在闲聊的过程当中有意识地去收集，我们收集的资料不单单是FC卡上的内容，FC卡只是一个我们借助的聊天工具，在聊天过程当中知道客户以前购买保单的动机，大致知道客户这些年经济的变化，家庭机构的变化等，通过这样采集FC卡信息的过程，大致了解客户的情况，为我们的加保和转介绍提供信息依据。

客户服务卡是与客户交流的工具，在整个填写的过程，需要注意的是应该是伙伴一边与客户聊天，一边取得上述的信息，当然，在整个过程当中，伙伴应该尽量地了解客户以往投保的情况例如为何买这个保单，当时的经济状况是怎样的，投保的时候以前的业务员是如何进行引导的，了解到客户以往的投保原因以及当时保单的情况，对于我们引导客户加保或者转介绍新单是有好处的。

孤单面见沟通话术示范，铺垫下次面见的借口：通过活动、服务等预留借口，欧女士，您刚才说经常喜欢去户外活动，我们公司为了提升客户服务的品质，今年举办了一系列的客户增值服务活动，像快乐骑行、农家乐摘水果什么的，受到很多客户的欢迎，经常出去走走，亲近大自然，还能认识一些新朋友，挺好的，到时有活动的时候，我告诉您呀！客户服务活动：可由公司、部门或团队自行组织，如蛋糕烘焙、亲子运动会、看电影、游园会等，主要以经营客户关系为主，减轻邀约客户的压力，树立团队形象，提升服务品质。铺垫二次面见机会，是拜访结束前的重点关注内容。

欧女士，刚才我们一起整理了保单的信息，我记录好了，等回去整理好打印上去，顺便请教主管认真帮您分析一下，再给您送回来，以后您管理保单就方便多了，我再给您电话。（具体请看“孤单的二次开拓”系列课程）保单整理与诊断，作为保单常态服务项目，是发掘客户需求的关键环节，借助保单整理分析，及时协助客户完善家庭保障。