一、概述

   此培训班将采用讲授加演练的多种教学模式，用最前沿的金融市场咨询和最贴进市场的实战演练模式让学员感受到理论专业和实战的技能双提升。

【培训目的】。

为顺应监管新政要求，加快代理保险业务转型发展,推动我司与合作机构深入合作，提升网点产能，促进业务规模快速增长，根据合作机构的相关要求， 

通过符合成人学习规律的人性培训，让学员了解金融市场最新动态、行业发展最新资讯、掌握销售技能，从而使学员达成对富德XX公司文化的认可，对自身岗位及合作业务基本要求的认知，坚定对公司的信心，明确自己的业务规划，掌握新型营销技巧，激发学员的合作兴趣、树立正确理念、塑造积极心态、帮助其建立良好的工作习惯。

【培训时间】  3—5天

【培训方式】  封闭式（讲授、演练、提问、通关、分享）

【培训对象】  一级行或二级行的理财经理

【培训讲师】  具备富德XX人寿总公司授权的专职讲师

【课程设计】

1. 第一阶段：理念观念（认知阶段）

1）达成效果:  使学员了解掌握最新的金融咨询和行业发展趋势，强烈感受到行业的变化。

2）具体课程：《银行零售业务发展趋势》《银行客户联动营销》

2、第二阶段：技巧演练（提升阶段）

1）达成效果：通过营销实战及理论讲授使学员能开拓思路，创新思维，提升营销技能。

2）具体课程：《外拓客户开发与维护》、《存量客户价值提升策略与技巧》、《保险在理财配置中的作用》、《客户资产配置与规划》

3、第三阶段：感动热爱（共识阶段）

1）达成效果：使学员强烈感受的期交的重要性，并有销售的冲动。

2）具体课程：《新型营销模式》、《期交业务营销与话术》、

二、班主任工作职责

1、由富德XX银行保险和对方单位各指定一名专职讲师作为培训班的班主任，全权负责培训过程的管理和指导工作

2、熟悉教学内容，制定培训计划；

3、做好教学保障，协调授课讲师并合理安排教学；

4、负责选拔助教和安排助教相应的工作

5、负责与授课讲师的沟通，保证授课内容完整顺畅；

6、及时向领导报告班级进展情况，反馈培训信息做好培训总结；

7、以身作则，严于律己，为学员做表率；

8、做好宣传和引导，树立公司品牌，维护公司形象；

9、关心和爱护学员，活跃班级氛围；

10、做好适时激励，帮助学员解决实际问题；

三、讲师工作职责

1、态度积极端正，谦虚谨慎，富有奉献精神；礼仪规范，精神饱满；耐心细致灵活解决学员问题；

2、热爱学习、专业领先，富有引领性；

3、课前了解学员的基本情况；认真备课，充分理解课程内容，能围绕知识点做好案例收集；

4、按照课程设置安排做好讲授和训练，保证知识点的全面、完整、到位，学员的训练合理有效；

5、尊重学员，与学员进行良好沟通；以鼓励为主，激发学员积极参与。

6、与班主任、助教老师保持沟通，通力合作保证课程顺利完成；

7、不同课程的讲师要有良好的训前沟通，保证授课内容的衔接性和连贯性。

四、班级操作

（一）班前准备

1、了解培训需求：跟有需求的（一级行或二级行）沟通，征求开班时间、预估参训人数，并及时进行名单确认；

2、向领导汇报：人数、地点、课程思路等

3、培训通知下发：

4、讲师训前会：

与授课讲师进行课前沟通，对讲师提出要求，并将课程诉求告知讲师、班级全程思路告知讲师、学员基本情况告知讲师；

提前一周发送邀请函（含课程表）；与助教老师的分工会议：明确分工职责，确保班级各环节顺畅；

5、教学物品的准备（见附件）

6、培训教室的布置：悬挂横幅、摆放桌椅、摆放展架、粘贴学习园地等；