目录

第一部分 项目介绍

第二部分 前期推动

第三部分 会中操作

第四部分 会后追踪

第五部分 工具附件

请各家机构遵照实施

第一部分 项目介绍

一、项目背景

（一）政策带来的机遇与挑战，要求我们开门红必须早作准备。2017年监管部门接连发文明确规范人身险产品设计，保险产品回归保险保障，大力发展价值型业务成为大势所趋，同时，开门红规模增长销售难度有所增加，2018全年的基础管理和客户的储备和经营，成为当下工作的重中之重。

（二）整体节奏前置，要求我们全力做好健康险老客户和新增客户的服务和储备。受政策和市场环境影响，为确保2018年分公司整体任务的达成，通过健康险销售的运作和推动促使老客户健康保额升级，加保理财保险产品不容有失。特别是下表中的公司老客户更是我们可服务和有效提升产能的重要资源。

（三）健康险销售是促上岗新人活动及留存的重要抓手，也是626前期一次大练兵。2017年到2018年4月底上岗新人2006人，目前留存1045人，上岗的大量新人销售技能亟待培养和提升。健康险是帮助新人提升收入、助力新人转正、留存、晋升发展的重要抓手，也是2018年626前期的一次重要练兵。

二、项目简介

本项目是一套完整的运作体系，通过全面回访新老储备客户，以基因检测为邀约理由，邀约客户到公司职场参与活动。活动现场通过讲师渗透健康及家庭责任理念，以提升保额完善家庭健康保障逻辑及工具做会上促成，推动产品销售，并获得高质的转介绍。

三、项目思路

基因检测是未来精准医学的发展方向，可作为参考，让我们拥有更多适合自己的合理健康保健依据。

代理人面向客户广为宣传基因检测的意义，以基因检测为邀约理由，更多的拜访客户，邀约参与检测活动。活动中从对基因的讲解切入，引出健康的重要性及家庭爱与责任话题，以保障缺口盘点示例提出健康保障升级和家庭全覆盖解决方案。

第二部分 前期推动

一、推动思路

统一思想、理清思路

层级沟通、意愿启动

训练通关、回访邀约

现场参会、介绍项目

产品导入、保额促成

黄金回收、寻求转介

二、推动步骤

（一）成立项目小组

机构一把手牵头落实活动规划、培训、启动和活动运作，并阶段总结。

1、协调组

（1） 制定活动推动总体行事历；

（2）确定各项目组成员，明确责权，并每日组织召开骨干总结会议，督促检查各组工作完成情况；

（3）协调资源，保证活动效果。

（4）各组数据提取整理报表，数据分析。

（5）活动推动期间定期总结数据上报分公司。

上报模板：X月X日，XX机构举办基因检测活动，参与业务员X位，回访确认参会客户X人，X日X点会议，到场客户X人，到场率X%，现场签单X人，X件，保费X万，签单率X%。

2、活动督导组

                            启动培训、名单整理、推动认购

                            早会专题学习--产品、逻辑

                            逻辑训练落实及效果评估

                            筛选业务员建群并播报营造氛围

                            追踪督导跟进

                            两次电话回访确认评估、反馈

                            结果汇总制作签到反馈会议会务

                            黄金24小时回访动作追踪

                            优秀分享

                            协助促成

3、会议会务组

    会议物品、资料准备及布置

    根据时间场次，做好检测包预定、管理及送检回收报告

    会议现场主持、主讲

    场面掌控唱单互动

（二）内外勤意愿启动

【内勤部分】

1、机构一把手亲自抓，强调项目重要性

2、现场功能组组建，沟通合作，明确职责及配合事项

3、项目组成员熟悉每一个操作流程，盯好岗位。

4、各项会议时间安排及准备