销售行为管理-诚信建设，工作依据：《关于修订印发<个险营销员销售服务管理办法>的通知》（国寿人险发[2017]71号)《关于进一步加强销售人员诚信教育工作的通知》（国寿人险粤个函[2017]160号），工作目标：出席销售人员每月1小时以上诚信教育。省公司通过云助理的“广东风险控制”频道进行每月风险案例、诚信教育、重要风险信息的学习，并自动记录学习时间，并实现诚信教育的学习记录存档工作；工作要求：各市分公司每月均需提交一份诚信教育材料，材料形式为 PPT，内容包括但不限于本机构内的违规案件解析、投诉案例解析、职场问题解析、诚信标杆分享等。

销售行为管理-信用评估，评估范围，个险渠道全体销售人员，包括营销系列和收展系列，在当年度评估截止日期前（含）入司的人员。评估周期，信用评估为自然年度评估，原则上每年1月底—2月份对上年度所有符合条件的销售人员进行信用评估。若销售人员出现一票否决的情况，则不受评估时间的限制。

评估内容，销售人员信用评估的内容原则上分为销售业绩、业务品质、行为规范、加分类等类别，包含业务绩效、综合持续率、早期出险率、失效率、退保率、客户资料完整准确率、参会率、违规行为、星级导师等指标。个险营销系列全体人员，但不包含收展系列，在当年度评估截止日期前（含）入司的人员。信用评估为年度评估，原则上每年4月—5月份对上年度所有符合条件的营销员进行信用评估。若销售人员出现一票否决的情况，则不受评估时间的限制。