我这个客户是在三年前通过老客户转介绍的方式所认识的，第一次见面是在一个饭局上，通过老客户引见，互相敬了几杯酒，迅速拉近了关系。可以说交朋友交的很快。最开始是一年前，我发了一个关于重大疾病理念的朋友圈这个老板在下面点了一个赞。我迅速的抓住机会开始与客户接触，在交谈时发现这位客户的保险意识很不错，对重疾险、医疗险、团险和车险都了解的很多，我就有了一个担心，果然，交流深入之后，我才知道这个老板和他家人的保险基本上都已经被其它保险公司的人做完了，每个月基本要缴纳2万多的保险费。这已经是12月份的时候，到时我还准备把这个客户算做开门红的准客户来经营，知道这个消息的时候还挺难过的，准备放弃这个客户。 这个时候XX主任和我说，你坚持一下，给客户去做一个保单整理，就算不能成为你的客户，也要服务好，可以向这个客户继续寻求转介绍。

这里我要非常感谢XX主任，正是他的鼓励才能让我有了这次签大单的机会。我去给这位老板做了保单整理之后，发现这个老板的的保障集中于意外、重疾和医疗，有少量的万能险，但是没有为自己准备年金险。进一步沟通下来，对年金险抵触但是有购买能力，于是，我就开始了将近三个月的说服与沟通工作。最开始，借助福字礼包拜访的机会，第一次给他本人，第二次给他们公司的高层，这两次沟通不算太顺利，这个老板是做钢材生意的，非常忙，公司的事情也多，电话找他的也很多，理念沟通几次都被中断。所以，我回来和组训老师商量，决定借助基因检测酒会的契机将客户邀约出来，可以好好的对他做理念灌输并且可以有不被打扰的沟通时间。