筛选与铺垫——筛选客户信息表，填报的越详细，筛选成功的可能性越高。填报的越详细，后期成交的可能性越高。银行人员、保险公司人员都需要了解客户信息。从系统里提取资产量够并且年龄合格客户。圈内：各支行客户经理从以上范围进行筛选，规定时间发送铺垫短信，拨打铺垫电话。圈外：铺垫成功数达不到目标数或确实有客户未在后台名单的要进行名单补充，如：他行有钱，开豪车、住豪宅、住房3套以上，确实是中、高产客户。铺垫成功客户名单及信息上报市分行个金部/支行，要求表格填写认真完整。铺垫电话原则：谁与客户熟悉谁来打铺垫电话（银行人员）。

筛选与铺垫——铺垫工作流程，统一时间、统一节奏、统一标准，目的：筛选符合标准的后台客户，通过短信告知服务和活动，不进行邀约，提升服务满意度。原则：只铺垫，不邀约；铺垫越多，成功越多；严格按标准执行，不变形。尊敬的X先生（女士）：您好！接省行通知，为庆祝**银行***，为感谢广大客户对我行的支持与厚爱，于近日举办VIP客户尊享答谢会，会在全市数万名贵宾客户中随机抽选**名客户进行回馈。到场客户可享受高端心梗检测服务，还有知名专家现场讲座。本活动仅限***银行贵宾客户，祝您能被幸运抽中！**银行xx支行，您的客户经理xxx。

筛选与铺垫——“1”个铺垫短信，目的：通过电话再次确认，做好服务通知；通过稀缺性，营造参与的紧迫感和喜庆感。原则：只铺垫，不邀约；铺垫越多，成功越多；严格按标准执行，不变形。参考话术：X总您好！我是**银行xx支行的xxx，刚才给您发送的短信（微信）您收到了吧，接省行通知，为庆祝**银行***，特别举办VIP客户尊享回馈活动，到场客户免费赠送高端心梗检测，心梗是现阶段健康“第一杀手”，发病率非常高，还不分年龄，在国外是中产阶级及富豪定期筛查项目！现在咱们可是国内首家！我行还特别斥重金请到了知名财税法律专家，专门讲解国家在财税体制改革、企业风险规划等政策方面的知识，对您的生意及家庭理财一定很有帮助。因为是市分行在几万名贵宾客户里随机选出**名VIP客户参加，机会非常难得，您的资料我已经报上去了，这两天如果有市分行***开头的座机给您打电话，您可一定要接听啊！您被抽中的话可一定要告诉我，让我也高兴高兴，祝您好运相伴，心情愉快！