关于客户档案的认识误区，误区一：客户档案可做可不做，必须做，而且必须重复做，认真做，坚持做，误区二：仅仅为记录而记录，切忌仅停留于纸上，而是要会用、活用，才能变成真正的价值，误区三：微信时代下，柜面E服务完全可以取而代之，客户档案的不可替代性：反映真实的销售过程、记录更详实、随身随时随地携带，是自己取之不尽、用之不竭的聚宝盆。

案例一：一张车险引出的家族式保单，六年前因车险结缘，缴费审车亲自办理深得客户信任。通过不断做需求分析，找保障缺口，提供方案。久而久之，客户将全家的保障全部托付给我。因为信任，所以放心——六年里，罗女士陆续为自己、老公、儿子、父母投保了10张保单，保费共计75.2万元。到后来都是电话、微信沟通就成交了，其中就包括这张50万的财富一号。2017年2月，罗介绍其弟弟购买2张万能险，保费12000元。接下来还要为她的儿子追加爱随行。

案例二：客户档案带来的主动转介绍，客户李女士，经朋友介绍认识，从最初的不屑保险到成为知心朋友，态度改变的过程中，很重要的一点源于我认真负责的工作态度。6年内，李女士一家三口共计签单13件累计超过60万，家族保费32件累计保费超过150万；2015年1月主动邀请我参加朋友王女士女儿婚礼，通过后续接触服务，带来50万创富。下月预计给宝宝办理10万理财及1万金娃娃。要跟客户成为好朋友，保持十年甚至几十年的良好关系；客户档案整理的越用心，越容易得到客户认可，工作就会越轻松，保单一定会源源不断！