通过训练学会使用P50表格的填写，学会对名单客户筛选方法，对客户进行分类排序，提高拜访效率。客户在哪里？客户筛选的过程是管理客户的过程，管理客户的过程是管理客户需求的过程，也是培养客户忠诚度的过程。通过客户名单筛选，可以有效挖掘和盘活客户资源，提高客户名单的利用率；通过客户名单筛选，可以划分客户类型，并针对不同类型的准客户拟定专项服务及开拓方式，选择合适的目标客户市场，提高销售人员的工作绩效；通过客户名单筛选，可以有效进行客户资源管理，提高客户满意度，培育和扩大忠诚客户群，提升公司整体销售能力。

课程回顾-缘故客户筛选，名单来源：按分类，确定准客户的来源。职业：准客户的职业分类直接影响销售成果，通过职业类别，容易选取自己的销售市场。年龄：年龄的差距可能存在代沟，如果差距太大,会影响彼此的沟通。在计算方面按自身年龄与准客户年龄的差距作分别，相差5岁以内为最佳。年收入：收入高的人是理想的准客户，因为收入会直接影响其保险计划的财政预算。婚姻状况：如果对方是已婚及有子女，可能是最合适的准客户。当然，单身人士也不能忽视。

交往程度：保险的基础就是信任，交往越深越能取得对方的信任。接近的难易度：良质准客户的条件之一就是容易接触。推荐他人的能力：准客户的影响力越大越具有推荐他人的能力。见面频率：见面的机会越多越便于交流和沟通，选择同地域名单为佳。认识年限：认识年限越长越能取得对方信任。