优质服务从客户档案管理开始，1、整合客户资源，2、发现潜在需求，3、及时服务客户，4、提升销售效率，（一）客户档案管理工具——行销支持系统，个人客户基本信息、家庭资料录入或批量导入，团体客户基本信息录入或批量导入，查询个人客户、团体客户的购买记录，查询孤儿单分单及开发情况，为无手机号的投保客户补录手机号，根据投保单号、客户姓名等，为其查询风险保额，登陆行销支持系统，点击“销售-客户管理”。

客户管理，（二）客户档案管理工具——口袋E，客户列表：查询所有客户信息，添加客户：录入新增准客户信息，附近客户：自动定位附近客户，合并客户：将5项及以上信息重复的客户合并，标签管理：为客户分类，E锦囊：根据客户需求给业务员提供销售建议和服务指引，目标客户：提供目标客户详情，孤儿单客户：查询孤儿单客户，直通金管家：金管家介绍及邀约、客户活动情况。